4 июня 2024 г.
Глава 4. Анализ потенциала рынка. Энергоэффективность
Глава 4. Анализ потенциала рынка. Энергоэффективность
Энергоэффективность
Оценка потенциала, емкости рынка для ключевых технологических ниш
Оценка потенциала рынка была осуществлена на основании заключений по итогам энергоаудита и данных Государственного энергетического реестра, в рамках которого проведен мониторинг энергопотребления, реализации планов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности более 81 тысячи промышленных и энергетических предприятий, энергоснабжающих предприятий, организаций коммерческого и бюджетного секторов.
Промышленность
В нашей стране значительная доля ВВП создается в отраслях промышленности и его значение зависит от величины экспорта сырья и мировых цен. Это является одной из причин высокой энергоемкости экономики Казахстана. Из общего объема конечного потребления энергии, который в 2022 году составил 43 402,4 тыс. т.н.э., одну из основных долю занимает отрасль промышленности в объеме 12 239,4 тыс. т.н.э. или 28,2%. Конечное потребление энергии в промышленности по подсекторам представлена в процентах ниже[63].
Рисунок 1 – Конечное потребление энергии в промышленности по подсекторам
Оценка потенциала, емкости рынка для ключевых технологических ниш
Оценка потенциала рынка была осуществлена на основании заключений по итогам энергоаудита и данных Государственного энергетического реестра, в рамках которого проведен мониторинг энергопотребления, реализации планов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности более 81 тысячи промышленных и энергетических предприятий, энергоснабжающих предприятий, организаций коммерческого и бюджетного секторов.
Промышленность
В нашей стране значительная доля ВВП создается в отраслях промышленности и его значение зависит от величины экспорта сырья и мировых цен. Это является одной из причин высокой энергоемкости экономики Казахстана. Из общего объема конечного потребления энергии, который в 2022 году составил 43 402,4 тыс. т.н.э., одну из основных долю занимает отрасль промышленности в объеме 12 239,4 тыс. т.н.э. или 28,2%. Конечное потребление энергии в промышленности по подсекторам представлена в процентах ниже[63].
Рисунок 1 – Конечное потребление энергии в промышленности по подсекторам
Промышленный сектор является вторым по величине конечным потребителем энергии (после жилищного сектора) и объем потребления сектора промышленности составил 12,3 млн т.н.э. В структуре конечного потребления сектора промышленности наибольшую долю занимает черная металлургия – 30,1%, цветная металлургия – 26,4% и горнодобывающая промышленность – 14,4% от конечного потребления промышленного сектора.
Энергоемкость промышленного сектора Казахстана намного выше, чем в развитых странах. С учетом величины превышения удельных энергозатрат на единицу продукции металлургии в Республике Казахстан в сравнении с технически достижимым уровнем (уровень развитых стран и установленного норматива), сравнительный технический потенциал энергосбережения в некоторых местах составляет от 5 до 30%[64].
Причиной отставания в вопросах энергоэффективности является:
1) физический износ оборудования;
2) технологическое отставание;
3) высокое удельное потребление энергоресурсов.
По данным Государственного энергетического реестра были проанализированы 211 заключений по итогам энергоаудита промышленных предприятий. В период с 2014 по 2022 годы инвестиции в реализацию энергосберегающих мероприятий составили более 240 млрд тенге. Экономический эффект составил порядка 32 млрд тенге в год.
Учитывая вышеизложенное, по результатам анализа заключений энергетического аудита и утвержденных планов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимая сумма инвестиций с целью внедрения передовых высоко энергоэффективных технологий для промышленного сектора составило порядка 3,37 трлн. тенге, а потенциал энергосбережения 449 млрд. тенге в год.
Следует отметить, что реализация высокого потенциала энергосбережения в промышленности связана, в первую очередь, с модернизацией основных и вспомогательных технологических процессов производства продукции.
Энергетика (производство и передача электрической и тепловой энергии)
Производство электроэнергии.
По состоянию на 01.01.2023 г. общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 24 523,7 МВт, располагаемая мощность 20 761,7 МВт. Производство электроэнергии в Казахстане осуществляют 207 электрических станций различной формы собственности.
В настоящий момент электрические станции Казахстана разделяются на электростанции национального значения, электростанции промышленного назначения и электростанции регионального назначения.
К электрическим станциям национального значения относятся крупные тепловые электрические станции, обеспечивающие выработку и продажу электрической энергии потребителям на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан:
• ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» им. Б.Г. Нуржанова;
• АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;
• ЭС АО «ЕЭК» ERG, «Евразийская группа»;
• ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»;
• АО «Жамбылская ГРЭС» им. Т.И. Батурова.
А также гидравлические электростанции большой мощности, используемые дополнительно и для регулирования графика нагрузки ЕЭС РК:
• Бухтарминский ГЭК ТОО «Казцинк»;
• ТОО «AЭС Усть-Каменогорская ГЭС»;
• ТОО «AЭС Шульбинская ГЭС».
К электростанциям промышленного значения относятся ТЭЦ с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, которые служат для электро-теплоснабжения крупных промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов:
• ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;
• ТЭЦ ПВС, ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау»;
• ТЭЦ АО «ССГПО» ERG, «Евразийская группа»;
• Балхашская ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys energy»;
• ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» ERG, «Евразийская группа» и другие.
Электростанции регионального значения — это ТЭЦ, интегрированные с территориями, которые осуществляют реализацию электрической энергии через сети региональных электросетевых компаний и энергопередающих организаций, а также теплоснабжение близлежащих городов.
На 1 января 2023 года износ основного оборудования электростанций составляет 57 %, при этом имеются случаи достижения показателя до 85–88% (Уральская, Кентауская ТЭЦ).
В целом сектор производства характеризуется высоким износом, что негативно влияет на стабильность работы всей энергосистемы страны и надежность электро-, теплоснабжения населенных пунктов.
Вместе с тем в рамках внедренного в 2020 году рынка мощности в сектор генерации с 2020 по 2022 годы были привлечены инвестиции в размере 248,6 миллиарда тенге.
При этом необходимо отметить, что с учетом действующих лимитов на возврат вкладываемых средств объемы инвестирования в модернизацию и ремонт мощностей показали свою недостаточность для сдерживания негативной динамики износа мощностей.
Касательно передачи электрической энергии средний уровень износа электрических сетей Казахстана составляет 66% и характеризуется значительными потерями электрической энергии при транспортировке (11 %), особенно в региональных сетях. Наибольший уровень износа в Костанайской области – 85,3 %, наименьший в городе Астане – 29,5%[65].
Производство тепловой энергии.
В секторе производства тепловой энергии функционирует 37 ТЭЦ, в том числе 15 находится в государственной собственности (города Семей, Костанай, Кентау, Уральск, Аркалык, Шахтинск, Астана, Кызылорда, Тараз, Актау, Алматы), и порядка 2500 котельных разной мощности. Общая располагаемая мощность тепловых источников Казахстана на 1 января 2023 года составляет 37 566,7 гигакалорий в час. При этом тепловые источники, использующие уголь в виде топлива, составляют основную долю – 80 % (природный газ – 15 %, мазут – 5 %).
По состоянию на 1 января 2023 года средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66 % (2020 год – 60 %, 2021 год – 62 %). При этом в некоторых городах этот показатель превышает 80 %.
Из общего количества ТЭЦ с возрастом более 50 лет – 76 %, более 30 лет – 24 %. Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год. Количество аварийных остановок за 2022 год (1789) увеличилось на 23 % по сравнению с 2021 годом (1456)[63].
Для обеспечения энергетической безопасности остро стоят вопросы модернизации, реконструкции, замены физически и морально устаревшего оборудования.
Касательно передачи тепловой энергией. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по республике составляет порядка 12 тысяч километров. При этом около 30 % или 3,38 тысячи километров сетей требуют замены.
Сектор теплоснабжения характеризуется от производства до потребления тепловой энергией низким коэффициентом полезного действия (в среднем 75 % для котлов, 58 % – для всей системы), высокими выбросами и потерями тепла (18–42 % на этапе транспортировки и распределения тепла).
С активным ростом развития экономики, населения городов, а также вводом новых объектов нарастает проблема дефицита тепловой энергии в большинстве регионов, в том числе в городах Семей, Таразе, Павлодаре, Астане.
Основное количество теплоэнергетических организаций находится на балансе местных исполнительных органов и вследствие недостаточности тарифных средств даже на топливо предусмотрена возможность выделения субсидий из республиканского бюджета в целях обеспечения безопасного прохождения отопительного сезона.
Однако на местах существует проблема с отсутствием полной и достоверной информации о техническом состоянии и производительности централизованных систем автономного теплоснабжения, что не позволяет оценить состояние отрасли для качественного планирования и развития.
Кроме того, рынок характеризуется низкими тарифами на тепловую энергию, низкой инвестиционной привлекательностью, отсутствием квалифицированных кадров.
Таким образом, существуют институциональные проблемы, связанные с наличием правовых пробелов, в том числе отсутствием отраслевого законодательства, регулирующего отношения в сфере теплоэнергетики, а также вопросы теплоэнергетического контроля, которые отнесены к компетенции местных исполнительных органов и фактически не исполняются.
Одной из главных проблем энергетических предприятий Республики Казахстан является физическое устаревание основного технологического оборудования. По отдельным секторам физический износ составляет 45-60%, высокое удельное потребление энергоресурсов и высокие потери при транспортировке тепловой энергии достигают до 37%.
По данным Государственного энергетического реестра были проанализированы 149 заключения по итогам энергоаудита энергетических предприятий. В период с 2014 по 2022 годы инвестиции в реализацию энергосберегающих мероприятий составили более 182 млрд. тенге, ежегодная экономия 13,2 млрд. тенге.
Следует отметить, что реализация высокого потенциала энергосбережения в топливно-энергетическом секторе связана, в первую очередь, с модернизацией технологических процессов производства и передачи/распределения электрической и тепловой энергии.
Учитывая вышеизложенное, по результатам анализа заключений энергетического аудита и утвержденных планов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимая сумма инвестиций с целью внедрения передовых высоко энергоэффективных технологий для предприятий топливно-энергетического сектора составит не менее 4,2 трлн. тенге, а потенциал энергосбережения 379 млрд. тенге в год.
Общественные и жилые здания
В структуре конечного потребления в 2022 году наибольшую долю занимает сектор зданий и ЖКХ – 30,8% и его потребление составило 13,4 млн т.н.э. Около 70% зданий имеют теплотехнические характеристики, не отвечающие современным требованиям (особенно это касается зданий постройки 1950 - 1980 годов), из-за чего они теряют через ограждающие конструкции до 30% местами и выше тепловой энергии, потребляемой для отопления.
По экспертным данным, в Казахстане расход тепловой энергии в зданиях составляет около 240 кВт на 1 кв. метр в год (для сравнения этот показатель в Швеции – 82 кВт/кв. м, в Германии – 120, во Франции – 126, в Англии – 130). В Казахстане был проведен энергоаудит жилых зданий, который показал большое потребление тепловой энергии в многоквартирных жилых домах: например, в среднем в г. Алматы – 136 кВт*ч/м2 в год, в г. Атырау – 181 кВт*ч/м2 в год, в г. Кокшетау – 257 кВт*ч/м2 в год (по данным АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»).
Необходимо отметить, что ПРООН был реализован ряд проектов по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов в рамках программы «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий». Внедряемые энергосберегающие мероприятия позволяют получать до 40% экономии тепловой энергии, повышение класса энергоэффективности до В+, до 40–50% экономии коммунальных платежей, при затратах 70 у.е. на 1 м2.
По информации Всемирного банка, потенциал энергосбержения в секторе зданий и ЖКХ может быть оценен следующим образом. Исходя из проблем можно выделить области в которых может быть снижено потребление энергоресурсов:
В 2017 году Всемирный банк проводил оценку 114 стран мира по направлению «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». Оценка проводилась по 12 индикаторам, где по индикатору «Обязательства и стимулы для государственного сектора» одна из самых низких показателей нашей страны. По оценкам, потенциал энергосбережения в зданиях бюджетного сектора является высоким и достигает до 40% экономии.
В 2018 году был проведен анализ заключений энергоаудитов 225 бюджетных организаций. По итогам анализа было выявлено, что 39% зданий располагаются в зданиях с классом энергоэффективности соответствующим нормальному и высокому, но большего внимания, с точки зрения потенциала энергосбережения требуют 61% зданий с низким и пониженным классом энергетической эффективности, которые располагаются в зданиях старой постройки.
Модернизация 96 социальных объектов, проводимая в рамках проекта Всемирного Банка «Повышение энергоэффективности в Казахстане», показала, что реализация энергосберегающих мероприятий позволит значительно сократить затраты на энергоресурсы.
В Казахстане имеется 11308 дошкольных учреждений, 773 объекта здравоохранения, 7723 средних учебных заведений, 718 колледжей, 116 ВУЗа. По итогам внедрения мероприятий годовая экономия тепловой энергии составит 30% и 15% по электроэнергии ежегодно
Очевидно, что существует острая необходимость в привлечении инвестиций в инфраструктуру для обновления и энергомодернизации бюджетной инфраструктуры.
Согласно данным Всемирного банка, необходимая сумма инвестиций в энергоэффективность зданий и ЖКХ до 2033 года составит 1,42 трлн. тенге, а эффект от внедрения технологий ежегодно составит не менее 176 млрд. тенге в год.
Оценка конкурентов
Рынок внедрения энергоэффективных технологий в Казахстане находится на начальном этапе развития. На сегодняшний день основная часть технологий используется в электроснабжении (наружное и внутреннее освещение) и теплоснабжении (АТП, котлы и насосы).
Электроснабжение (наружное и внутреннее освещение)
Согласно данным Комитета государственных доходов, импорт электроосветительного оборудования составил в 2021 году 1091,1 тонну, что в стоимостном выражении составило 10,709 тыс. $. 52% импорта составляет оборудование из Китая, 15% - из Германии, 7,3% - Тайвань, 4,8% - Япония, 4% - ОАЭ, 4% - Узбекистан, Литва – 3%, 2,5% - Корея, 1,3% - Украина, 1,2% США, остальные 4,9% приходятся на 46 стран [8].
Экспорт же был незначительным и составил 1,1 тонну, или 38,8 тыс.$ в стоимостном выражении. Это 40% Узбекистан, 26% Таджикистан, 21% Германия, 3,7% США, 1,6% Турция, 1,5% Чехия, 0,4% Швеция.
Импорт ламп накаливания/газоразрядных ламп превысил экспорт:
Импорт составил 2608,3 тонны стоимостью 13275,4 тыс.$, экспорт же 7,1 тонны на общую стоимость 120,2 тыс.$.
Основные импортеры:
Китай – 77,6%;
Япония – 14, 6%;
Макао – 3,12%;
Турция – 1,3%;
Корея – 0,8%;
Гонконг – 0, 7%;
Таиланд – 0,5%;
Вьетнам – 0,4%;
Сингапур – 0,4%;
Другие страны (39) – 0,58%.
Основные экспортеры:
Таджикистан – 93,21%;
Бельгия – 2,49%;
Турция – 0,6%;
Узбекистан – 1, 16%;
Украина – 1,12%;
Остальные страны (11) – 2,42%.
Теплоснабжение (насосы и котельное оборудование)
Насосы жидкостные:
Импорт 18992,3 шт. на сумму 154065,9 тыс.$. Из них 3,8% страны СНГ, остальные страны – 96,2% (превалирующую долю поставок имеет Китай – 76,03%).
Экспорт 487,1 шт. на общую сумму 7375,2 тыс.$. Из них страны СНГ 73,9%, Италия – 8,4%, Оман – 10, 29%; США – 2,67%, и остальные страны (25) – 4,74%.
Насосы воздушные:
Импорт 13,4 тыс.ед. на сумму 238,6 млн. тыс.$.
Основные импортеры:
Китай – 71,95%;
Германия – 6,4%;
Турция – 4,7%;
Италия – 3,75%;
Украина – 1,8%
США – 1,8%;
Узбекистан – 1,2%;
Индия – 1,1%;
Корея – 1%;
Польша – 0,96%;
Прочие (51 страны) – 5,34%.
Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы:
Импорт 991,2 тыс. ед. на 6,5 млн. $.
Основные импортеры:
Китай – 37,8%;
Узбекистан – 25,4%;
Германия – 18%;
Турция – 11%;
Корея – 3,4%
Экспорт 33,4 тыс.ед. на 0,36 млн. $.
Основные экспортеры:
Соединенное Королевство – 78%;
Узбекистан - 22%.
Котлы центрального отопления:
Импорт 991,2 тыс.ед.
на 6,5 млн. $.
Основные импортеры:
Китай – 28%;
Корея – 27%;
Италия – 16%;
Турция – 13%;
Германия – 6,7%;
Узбекистан – 5,7%.
Экспорт 192,6 тыс.ед.
на 2,2 млн. $.
Основные экспортеры:
Узбекистан – 73%.
Таджикистан – 13%;
Китай – 13%;
Туркмения – 0,4%.
Вспомогательное оборудование для использования с котлами:
Импорт 285,4 тыс.ед. стоимостью 4,6 млн. $.
Основные импортеры:
Китай – 95,4%;
Украина – 1,8%;
США -1,5%;
Нидерланды – 1,1%.
Экспорт 108,9 тыс. ед.
стоимостью 1,09 млн. $
Основные экспортеры:
Таджикистан – 100%
Учитывая вышеизложенное, практически по всем видам технологий товарооборот в области энергоэффективности ведется с Китаем. Сегодня Китай является «мировой фабрикой», где производится просто невероятное количество наименований технологий, оборудований и комплектующих.
Энергоемкость промышленного сектора Казахстана намного выше, чем в развитых странах. С учетом величины превышения удельных энергозатрат на единицу продукции металлургии в Республике Казахстан в сравнении с технически достижимым уровнем (уровень развитых стран и установленного норматива), сравнительный технический потенциал энергосбережения в некоторых местах составляет от 5 до 30%[64].
Причиной отставания в вопросах энергоэффективности является:
1) физический износ оборудования;
2) технологическое отставание;
3) высокое удельное потребление энергоресурсов.
По данным Государственного энергетического реестра были проанализированы 211 заключений по итогам энергоаудита промышленных предприятий. В период с 2014 по 2022 годы инвестиции в реализацию энергосберегающих мероприятий составили более 240 млрд тенге. Экономический эффект составил порядка 32 млрд тенге в год.
Учитывая вышеизложенное, по результатам анализа заключений энергетического аудита и утвержденных планов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимая сумма инвестиций с целью внедрения передовых высоко энергоэффективных технологий для промышленного сектора составило порядка 3,37 трлн. тенге, а потенциал энергосбережения 449 млрд. тенге в год.
Следует отметить, что реализация высокого потенциала энергосбережения в промышленности связана, в первую очередь, с модернизацией основных и вспомогательных технологических процессов производства продукции.
Энергетика (производство и передача электрической и тепловой энергии)
Производство электроэнергии.
По состоянию на 01.01.2023 г. общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 24 523,7 МВт, располагаемая мощность 20 761,7 МВт. Производство электроэнергии в Казахстане осуществляют 207 электрических станций различной формы собственности.
В настоящий момент электрические станции Казахстана разделяются на электростанции национального значения, электростанции промышленного назначения и электростанции регионального назначения.
К электрическим станциям национального значения относятся крупные тепловые электрические станции, обеспечивающие выработку и продажу электрической энергии потребителям на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан:
• ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» им. Б.Г. Нуржанова;
• АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;
• ЭС АО «ЕЭК» ERG, «Евразийская группа»;
• ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»;
• АО «Жамбылская ГРЭС» им. Т.И. Батурова.
А также гидравлические электростанции большой мощности, используемые дополнительно и для регулирования графика нагрузки ЕЭС РК:
• Бухтарминский ГЭК ТОО «Казцинк»;
• ТОО «AЭС Усть-Каменогорская ГЭС»;
• ТОО «AЭС Шульбинская ГЭС».
К электростанциям промышленного значения относятся ТЭЦ с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, которые служат для электро-теплоснабжения крупных промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов:
• ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;
• ТЭЦ ПВС, ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау»;
• ТЭЦ АО «ССГПО» ERG, «Евразийская группа»;
• Балхашская ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys energy»;
• ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» ERG, «Евразийская группа» и другие.
Электростанции регионального значения — это ТЭЦ, интегрированные с территориями, которые осуществляют реализацию электрической энергии через сети региональных электросетевых компаний и энергопередающих организаций, а также теплоснабжение близлежащих городов.
На 1 января 2023 года износ основного оборудования электростанций составляет 57 %, при этом имеются случаи достижения показателя до 85–88% (Уральская, Кентауская ТЭЦ).
В целом сектор производства характеризуется высоким износом, что негативно влияет на стабильность работы всей энергосистемы страны и надежность электро-, теплоснабжения населенных пунктов.
Вместе с тем в рамках внедренного в 2020 году рынка мощности в сектор генерации с 2020 по 2022 годы были привлечены инвестиции в размере 248,6 миллиарда тенге.
При этом необходимо отметить, что с учетом действующих лимитов на возврат вкладываемых средств объемы инвестирования в модернизацию и ремонт мощностей показали свою недостаточность для сдерживания негативной динамики износа мощностей.
Касательно передачи электрической энергии средний уровень износа электрических сетей Казахстана составляет 66% и характеризуется значительными потерями электрической энергии при транспортировке (11 %), особенно в региональных сетях. Наибольший уровень износа в Костанайской области – 85,3 %, наименьший в городе Астане – 29,5%[65].
Производство тепловой энергии.
В секторе производства тепловой энергии функционирует 37 ТЭЦ, в том числе 15 находится в государственной собственности (города Семей, Костанай, Кентау, Уральск, Аркалык, Шахтинск, Астана, Кызылорда, Тараз, Актау, Алматы), и порядка 2500 котельных разной мощности. Общая располагаемая мощность тепловых источников Казахстана на 1 января 2023 года составляет 37 566,7 гигакалорий в час. При этом тепловые источники, использующие уголь в виде топлива, составляют основную долю – 80 % (природный газ – 15 %, мазут – 5 %).
По состоянию на 1 января 2023 года средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66 % (2020 год – 60 %, 2021 год – 62 %). При этом в некоторых городах этот показатель превышает 80 %.
Из общего количества ТЭЦ с возрастом более 50 лет – 76 %, более 30 лет – 24 %. Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год. Количество аварийных остановок за 2022 год (1789) увеличилось на 23 % по сравнению с 2021 годом (1456)[63].
Для обеспечения энергетической безопасности остро стоят вопросы модернизации, реконструкции, замены физически и морально устаревшего оборудования.
Касательно передачи тепловой энергией. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по республике составляет порядка 12 тысяч километров. При этом около 30 % или 3,38 тысячи километров сетей требуют замены.
Сектор теплоснабжения характеризуется от производства до потребления тепловой энергией низким коэффициентом полезного действия (в среднем 75 % для котлов, 58 % – для всей системы), высокими выбросами и потерями тепла (18–42 % на этапе транспортировки и распределения тепла).
С активным ростом развития экономики, населения городов, а также вводом новых объектов нарастает проблема дефицита тепловой энергии в большинстве регионов, в том числе в городах Семей, Таразе, Павлодаре, Астане.
Основное количество теплоэнергетических организаций находится на балансе местных исполнительных органов и вследствие недостаточности тарифных средств даже на топливо предусмотрена возможность выделения субсидий из республиканского бюджета в целях обеспечения безопасного прохождения отопительного сезона.
Однако на местах существует проблема с отсутствием полной и достоверной информации о техническом состоянии и производительности централизованных систем автономного теплоснабжения, что не позволяет оценить состояние отрасли для качественного планирования и развития.
Кроме того, рынок характеризуется низкими тарифами на тепловую энергию, низкой инвестиционной привлекательностью, отсутствием квалифицированных кадров.
Таким образом, существуют институциональные проблемы, связанные с наличием правовых пробелов, в том числе отсутствием отраслевого законодательства, регулирующего отношения в сфере теплоэнергетики, а также вопросы теплоэнергетического контроля, которые отнесены к компетенции местных исполнительных органов и фактически не исполняются.
Одной из главных проблем энергетических предприятий Республики Казахстан является физическое устаревание основного технологического оборудования. По отдельным секторам физический износ составляет 45-60%, высокое удельное потребление энергоресурсов и высокие потери при транспортировке тепловой энергии достигают до 37%.
По данным Государственного энергетического реестра были проанализированы 149 заключения по итогам энергоаудита энергетических предприятий. В период с 2014 по 2022 годы инвестиции в реализацию энергосберегающих мероприятий составили более 182 млрд. тенге, ежегодная экономия 13,2 млрд. тенге.
Следует отметить, что реализация высокого потенциала энергосбережения в топливно-энергетическом секторе связана, в первую очередь, с модернизацией технологических процессов производства и передачи/распределения электрической и тепловой энергии.
Учитывая вышеизложенное, по результатам анализа заключений энергетического аудита и утвержденных планов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимая сумма инвестиций с целью внедрения передовых высоко энергоэффективных технологий для предприятий топливно-энергетического сектора составит не менее 4,2 трлн. тенге, а потенциал энергосбережения 379 млрд. тенге в год.
Общественные и жилые здания
В структуре конечного потребления в 2022 году наибольшую долю занимает сектор зданий и ЖКХ – 30,8% и его потребление составило 13,4 млн т.н.э. Около 70% зданий имеют теплотехнические характеристики, не отвечающие современным требованиям (особенно это касается зданий постройки 1950 - 1980 годов), из-за чего они теряют через ограждающие конструкции до 30% местами и выше тепловой энергии, потребляемой для отопления.
По экспертным данным, в Казахстане расход тепловой энергии в зданиях составляет около 240 кВт на 1 кв. метр в год (для сравнения этот показатель в Швеции – 82 кВт/кв. м, в Германии – 120, во Франции – 126, в Англии – 130). В Казахстане был проведен энергоаудит жилых зданий, который показал большое потребление тепловой энергии в многоквартирных жилых домах: например, в среднем в г. Алматы – 136 кВт*ч/м2 в год, в г. Атырау – 181 кВт*ч/м2 в год, в г. Кокшетау – 257 кВт*ч/м2 в год (по данным АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»).
Необходимо отметить, что ПРООН был реализован ряд проектов по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов в рамках программы «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий». Внедряемые энергосберегающие мероприятия позволяют получать до 40% экономии тепловой энергии, повышение класса энергоэффективности до В+, до 40–50% экономии коммунальных платежей, при затратах 70 у.е. на 1 м2.
По информации Всемирного банка, потенциал энергосбержения в секторе зданий и ЖКХ может быть оценен следующим образом. Исходя из проблем можно выделить области в которых может быть снижено потребление энергоресурсов:
- Термическая модернизация позволит сократить расходы тепловой энергии до 35%.
- Установка автоматизированных тепловых пунктов позволит сократить энергопотребление до 25%.
- Использование современных ламп в системах освещения позволяет сократить на 30% электроэнергии, потребляемой на освещение, которое составляет 40% от потребления этого вида ресурса в целом в МЖД.
В 2017 году Всемирный банк проводил оценку 114 стран мира по направлению «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». Оценка проводилась по 12 индикаторам, где по индикатору «Обязательства и стимулы для государственного сектора» одна из самых низких показателей нашей страны. По оценкам, потенциал энергосбережения в зданиях бюджетного сектора является высоким и достигает до 40% экономии.
В 2018 году был проведен анализ заключений энергоаудитов 225 бюджетных организаций. По итогам анализа было выявлено, что 39% зданий располагаются в зданиях с классом энергоэффективности соответствующим нормальному и высокому, но большего внимания, с точки зрения потенциала энергосбережения требуют 61% зданий с низким и пониженным классом энергетической эффективности, которые располагаются в зданиях старой постройки.
Модернизация 96 социальных объектов, проводимая в рамках проекта Всемирного Банка «Повышение энергоэффективности в Казахстане», показала, что реализация энергосберегающих мероприятий позволит значительно сократить затраты на энергоресурсы.
В Казахстане имеется 11308 дошкольных учреждений, 773 объекта здравоохранения, 7723 средних учебных заведений, 718 колледжей, 116 ВУЗа. По итогам внедрения мероприятий годовая экономия тепловой энергии составит 30% и 15% по электроэнергии ежегодно
Очевидно, что существует острая необходимость в привлечении инвестиций в инфраструктуру для обновления и энергомодернизации бюджетной инфраструктуры.
Согласно данным Всемирного банка, необходимая сумма инвестиций в энергоэффективность зданий и ЖКХ до 2033 года составит 1,42 трлн. тенге, а эффект от внедрения технологий ежегодно составит не менее 176 млрд. тенге в год.
Оценка конкурентов
Рынок внедрения энергоэффективных технологий в Казахстане находится на начальном этапе развития. На сегодняшний день основная часть технологий используется в электроснабжении (наружное и внутреннее освещение) и теплоснабжении (АТП, котлы и насосы).
Электроснабжение (наружное и внутреннее освещение)
Согласно данным Комитета государственных доходов, импорт электроосветительного оборудования составил в 2021 году 1091,1 тонну, что в стоимостном выражении составило 10,709 тыс. $. 52% импорта составляет оборудование из Китая, 15% - из Германии, 7,3% - Тайвань, 4,8% - Япония, 4% - ОАЭ, 4% - Узбекистан, Литва – 3%, 2,5% - Корея, 1,3% - Украина, 1,2% США, остальные 4,9% приходятся на 46 стран [8].
Экспорт же был незначительным и составил 1,1 тонну, или 38,8 тыс.$ в стоимостном выражении. Это 40% Узбекистан, 26% Таджикистан, 21% Германия, 3,7% США, 1,6% Турция, 1,5% Чехия, 0,4% Швеция.
Импорт ламп накаливания/газоразрядных ламп превысил экспорт:
Импорт составил 2608,3 тонны стоимостью 13275,4 тыс.$, экспорт же 7,1 тонны на общую стоимость 120,2 тыс.$.
Основные импортеры:
Китай – 77,6%;
Япония – 14, 6%;
Макао – 3,12%;
Турция – 1,3%;
Корея – 0,8%;
Гонконг – 0, 7%;
Таиланд – 0,5%;
Вьетнам – 0,4%;
Сингапур – 0,4%;
Другие страны (39) – 0,58%.
Основные экспортеры:
Таджикистан – 93,21%;
Бельгия – 2,49%;
Турция – 0,6%;
Узбекистан – 1, 16%;
Украина – 1,12%;
Остальные страны (11) – 2,42%.
Теплоснабжение (насосы и котельное оборудование)
Насосы жидкостные:
Импорт 18992,3 шт. на сумму 154065,9 тыс.$. Из них 3,8% страны СНГ, остальные страны – 96,2% (превалирующую долю поставок имеет Китай – 76,03%).
Экспорт 487,1 шт. на общую сумму 7375,2 тыс.$. Из них страны СНГ 73,9%, Италия – 8,4%, Оман – 10, 29%; США – 2,67%, и остальные страны (25) – 4,74%.
Насосы воздушные:
Импорт 13,4 тыс.ед. на сумму 238,6 млн. тыс.$.
Основные импортеры:
Китай – 71,95%;
Германия – 6,4%;
Турция – 4,7%;
Италия – 3,75%;
Украина – 1,8%
США – 1,8%;
Узбекистан – 1,2%;
Индия – 1,1%;
Корея – 1%;
Польша – 0,96%;
Прочие (51 страны) – 5,34%.
Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы:
Импорт 991,2 тыс. ед. на 6,5 млн. $.
Основные импортеры:
Китай – 37,8%;
Узбекистан – 25,4%;
Германия – 18%;
Турция – 11%;
Корея – 3,4%
Экспорт 33,4 тыс.ед. на 0,36 млн. $.
Основные экспортеры:
Соединенное Королевство – 78%;
Узбекистан - 22%.
Котлы центрального отопления:
Импорт 991,2 тыс.ед.
на 6,5 млн. $.
Основные импортеры:
Китай – 28%;
Корея – 27%;
Италия – 16%;
Турция – 13%;
Германия – 6,7%;
Узбекистан – 5,7%.
Экспорт 192,6 тыс.ед.
на 2,2 млн. $.
Основные экспортеры:
Узбекистан – 73%.
Таджикистан – 13%;
Китай – 13%;
Туркмения – 0,4%.
Вспомогательное оборудование для использования с котлами:
Импорт 285,4 тыс.ед. стоимостью 4,6 млн. $.
Основные импортеры:
Китай – 95,4%;
Украина – 1,8%;
США -1,5%;
Нидерланды – 1,1%.
Экспорт 108,9 тыс. ед.
стоимостью 1,09 млн. $
Основные экспортеры:
Таджикистан – 100%
Учитывая вышеизложенное, практически по всем видам технологий товарооборот в области энергоэффективности ведется с Китаем. Сегодня Китай является «мировой фабрикой», где производится просто невероятное количество наименований технологий, оборудований и комплектующих.