Анализ текущей ситуации в мире и Республике Казахстан по направлению «Сельскохозяйственное машиностроение»
Все большую роль играет рынок сельскохозяйственной техники, постепенно становящийся одним из быстрорастущих в мире. Это обусловлено тем, что современное агрооборудование широко используется на всех этапах сельскохозяйственного производства: при подготовке и обработке почвы, посеве и уборке урожая, заготовке кормов. Так, рынок тракторной техники является одним из наиболее динамично развивающихся в мире. Уровень ежегодного прироста продаж достигает 30-40% в год.
За последние годы, заметен рост производства самоходной сельскохозяйственной техники, в частности тракторов и комбайнов, активно развивается производство прочей сельскохозяйственной техники.
На мировом рынке сельскохозяйственной техники востребованы:
- тракторы: мощные и универсальные тракторы остаются ключевым элементом в сельском хозяйстве;
- комбайны;
- сельскохозяйственные прицепы;
- сельскохозяйственная техника для обработки почвы: плуги, бороны, культиваторы и др.;
- оборудование для полива и орошения;
- сельскохозяйственные роботы и дроны: автоматизированные системы используются для мониторинга урожаев и оптимизации процессов;
- специализированное оборудование: в зависимости от региона и видов культур, могут быть востребованы специализированные машины, такие как оборудование для уборки оливок или сбора ягод;
- машины и оборудование для животноводства (доильное оборудование, машины и оборудование для уборки навоза, содержания и кормления);
- машины для заготовки кормов;
- машины и оборудование для обработки и хранения урожая;
- машины и оборудование для приготовления комбикормов.
За последние 25 лет тракторный парк мира вырос на 2/3, достигнув 26 млн. шт. (без садово-огородных тракторов). Лидером по величине тракторного парка остаются США (4,8 млн.), хотя в этой стране уже давно достигнут пик насыщенности техникой и начался этап стабилизации и модернизации. На втором месте ныне Япония (2,2 млн. шт.), далее идет группа преимущественно европейских стран, включающая Италию, Францию, Польшу, Германию и Россию. Китай имеет меньшее количество тракторов, несмотря на определенный рост в 80-е гг. В большинстве развивающихся стран тракторный парк невелик и стоит задача его расширения. Преобладают тракторы небольшой и средней мощности; лишь в странах с хозяйствами, крупными по площади (США, Россия), доминируют мощные машины (в США 100-150 л.с.).
Насыщенность техникой определяют по числу машин в расчете на 1 тыс. га пашни или по площади пашни, приходящейся на 1 трактор. Наивысшей концентрацией техники выделяется Япония (510 тракторов на 1 тыс. га пашни, или 2 га на одну машину) и страны Западной Европы (ФРГ и Италия). В Северной Америке и Восточной Европе эти показатели значительно ниже, но ближе к оптимальным. В США на 1 трактор приходится 28 га пашни, тогда как в странах ЕС — 11 га. В расчете на 1 тыс. га в США приходится 36 тракторов, тогда как в России — лишь 10 (на 1 трактор в РФ 100 га пашни). Во многих развитых государствах Западной Европы достигнута перенасыщенность техникой, отсюда сокращение парка машин, переход к аренде. Рост цен на сельскохозяйственную технику, а также затрат на ее эксплуатацию способствует интересу к коллективным формам использования машин, созданию кооперативов, товариществ. Современные тракторы снабжены ЭВМ, благоустроенными кабинами, подвесными орудиями, позволяющими использовать их на разных работах. Однако во многих развивающихся странах остается проблема увеличения тракторного парка при одновременном сохранении числа рабочих мест в сельском хозяйстве. На всю Африку приходится лишь 0,5 млн. тракторов, т.е. в 4 раза меньше, чем в Японии, втрое меньше, чем в Италии.
В 2021 году прочая сельскохозяйственная техника заняла 383-е место среди самых продаваемых товаров в мире с общим объемом торговли 9,04 миллиарда долларов. В период с 2020 по 2021 год экспорт другой сельскохозяйственной техники вырос на 21,6%, с $7,44 млрд. до $9,04 млрд. Торговля другой сельскохозяйственной техникой составляет 0,043% от общего объема мировой торговли. В 2021 году крупнейшими импортерами прочей сельскохозяйственной техники были США (1,37 миллиона долларов), Германия (651 миллион долларов), Россия (483 миллиона долларов), Канада (452 миллиона долларов) и Франция (445 миллионов долларов).
2021 году запчасти для сельскохозяйственной техники заняли 512-е место среди самых продаваемых товаров в мире с общим объемом торговли 7,13 миллиарда долларов. С 2020 по 2021 год экспорт запчастей для сельскохозяйственной техники вырос на 28,5%, с $5,55 млрд до $7,13 млрд. Торговля запчастями для сельскохозяйственной техники составляет 0,034% от общего объема мировой торговли. В 2021 году крупнейшими импортерами запчастей для сельскохозяйственной техники были США (1,37 миллиона долларов), Германия (760 миллионов долларов), Франция (500 миллионов долларов), Канада (325 миллионов долларов) и Россия (307 миллионов долларов).
Мир импортирует большую часть своего сельскохозяйственного оборудования и запчастей для сельскохозяйственной техники из Индии, Японии и Италии. В тройку крупнейших импортеров сельскохозяйственного оборудования и запчастей для сельскохозяйственной техники входит Индия с 148508 поставками, за ней следуют США с 116235 и Великобритания на 3-м месте с 102748 поставками.
Объем мирового рынка сельскохозяйственного оборудования в 2021 году оценивался в 155,68 млрд. долларов США.
Объем мирового рынка сельскохозяйственной техники и оборудования вырастет с 216,1 млрд. долларов в 2022 году до 232,61 млрд. долларов в 2023 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 7,6%. Ожидается, что объем мирового рынка сельскохозяйственной техники и оборудования вырастет до 303,75 млрд. долларов в 2027 году при среднегодовом темпе роста 6,9%.
По данным Ассоциации производителей оборудования (АЕМ) в Северной Америке общий прирост тракторов и комбайнов в 2021 году составил 10,3% и 24,7% соответственно.
Ожидается, что технологически продвинутая сельскохозяйственная робототехника, такая как автономные тракторы и летающие дроны, которые помогут фермерам производить продукты питания с низкими затратами для удовлетворения растущего спроса на продукты питания, будут иметь лучшие перспективы для роста рынка в течение прогнозируемого периода.
Азиатско-Тихоокеанский рынок сельскохозяйственного оборудования (млрд. долларов США)
Вспышка COVID-19 вызвала небольшой спад на рынке сельскохозяйственной техники в 2020 году. Ограничения, введенные правительствами для сдерживания распространения нового коронавируса, привели к временной остановке производственных мощностей, что привело к задержкам производства. В результате в первой половине 2020 года отрасль испытала негативное влияние. Несколько игроков, таких как AGCO Industries, Deere & Company и Kubota Corporation, зафиксировали снижение продаж сельскохозяйственной техники в первом полугодии 2020 года. Однако во втором полугодии 2020 года, спрос на сельскохозяйственное оборудование восстановился и показал двузначный рост, и эта тенденция сохранялась до первого полугодия 2021 года.
Внезапный рост спроса на тракторы, комбайны и сеялки в первом полугодии 2021 года привел к снижению уровня запасов у производителей и их дилеров во втором полугодии 2021 года.
В 2021 году на сегмент тракторов приходилась наибольшая доля выручки - более 30%, что связано с нехваткой рабочей силы и ростом населения для удовлетворения глобальных потребностей в продуктах питания, что сделало тракторы необходимым условием для повышения производительности в сельском хозяйстве. Продвижение механизации ферм и все более широкое внедрение точного земледелия в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, также ускорили рост. Ожидается, что появление электрических тракторов станет значительной перспективой роста для участников рынка. Рост объясняется экономической эффективностью в сочетании с экологичностью и высокой эффективностью электрических тракторов. Однако ожидается, что отсутствие плотности энергии для обслуживания крупных полевых операций будет препятствовать их внедрению в течение прогнозируемого периода.
Ожидается, что к 2030 году сегмент комбайнов достигнет примерно 58,0 млрд долларов США, что означает среднегодовой темп роста более 6,0% в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что инновации в уборочной технике будут способствовать росту этого сегмента в течение следующих нескольких лет. Растущая популярность интеллектуальных зерноуборочных комбайнов и интеграция интеллектуальных приводов в существующие зерноуборочные комбайны также способствуют росту рынка. Умные зерноуборочные комбайны позволяют фермерам контролировать скорость потока зерна и лучше управлять уборочными работами. В свете этих факторов фермеры и подрядчики склоняются к умным зерноуборочным комбайнам, а не к обычным комбайнам.
На сегмент землеустройства и предпосевной подготовки приходилось более 20% доли выручки в 2021 году, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит более 5,0%.
Ожидается, что внедрение высокотехнологичной сельскохозяйственной техники, такой как робототехника, также будет стимулировать спрос на рынке сельскохозяйственной техники в ближайшие годы. Кроме того, предпочтение умному сельскохозяйственному оборудованию постепенно набирает обороты в таких странах, как Индия, Австралия и Юго-Восточная Азия, которая в настоящее время является развивающимся рынком. Кроме того, в регионе осуществляются значительные инвестиции со стороны производителей оборудования для сельского хозяйства и правительств для продвижения инициатив в области «умного» сельского хозяйства. Различные климатические условия в этих странах и спрос на экономичное оборудование стимулируют спрос на современное сельскохозяйственное оборудование.
Северная Америка оценивалась в 35,1 млрд. долларов США в 2021 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода составит более 5,0%. Рост в первую очередь обусловлен обилием больших сельскохозяйственных угодий, что привело к высокому спросу на механизацию сельского хозяйства. Кроме того, в регионе наблюдается широкое внедрение интеллектуальных зерноуборочных комбайнов, оснащенных инструментами мониторинга для повышения качества уборочных работ. Ожидается, что такие факторы, как рост стоимости рабочей силы, объединение роботизированных систем и систем глобального позиционирования (GPS) в тракторах и комбайнах, растущий спрос на высокопроизводительную технику из-за крупных ферм и растущая популярность самоходных машин, будут способствовать росту регионального рынка в течение прогнозируемого периода.
Регион Ближнего Востока и Африки оценивался в 10,1 млрд. долларов США в 2021 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода составит 2,0%. Южная Африка, Саудовская Аравия и ОАЭ являются известными рынками в регионе. В засушливых и полузасушливых странах Ближнего Востока с низким и переменным количеством осадков, вероятно, в прогнозируемый период возрастет спрос на оборудование для орошения и обработки сельскохозяйственных культур. Ожидается, что увеличение китайских инвестиций в африканские страны подстегнет региональный сельскохозяйственный сектор. Недавнее расширение бизнеса инвестиционной компании New Hope Group в Египте является одним из таких примеров, свидетельствующих об усилении влияния Китая в регионе.
Рынок является высококонкурентным из-за присутствия нескольких известных игроков и нескольких средних или мелких игроков по всему миру. Производители конкурируют по таким параметрам, как технологические достижения, доступность, цена и качество продукции. Кроме того, слияния и поглощения улучшают присутствие на рынке и расширяют клиентскую базу. Например, в сентябре 2019 года CNH Industries NV открыла новые центры запчастей и обслуживания в Шанхае, Китае, что помогло сократить время доставки продукции клиентам сельскохозяйственной техники New Holland Agriculture и Case IH.
Точно так же в мае 2021 года CLAAS KGaAmbH приобрела миноритарный пакет акций голландского стартапа AgXeed BV. Приобретение было предназначено для разработки и коммерциализации автономных сельскохозяйственных машин. Помимо слияний и поглощений, производители также уделяют особое внимание разработке новых продуктов, которые позволяют им укреплять свой портфель продуктов, привлекать новых клиентов и увеличивать клиентскую базу, укрепляя свое присутствие на рынке. Например, в августе 2021 года John Deere представила новый трактор 6155MH, который обеспечивает надежность и все проверенные на практике характеристики.
Видные игроки, работающие на мировом рынке сельскохозяйственной техники:
● Корпорация АГКО
● ФлиглАгро-Центр ГмбХ
● Агромастер
● Амазон Инк.
● АПВ ГмбХ
● Беллота Агросолюшнс
● CLAAS KGaAmbH
● CNH Industrial NV
● Дир и Компания
● Эскорт Лимитед
● ХОРШ Машинен ГмбХ
● ИСЕКИ и Ко., Лтд.
● Дж. К. Бэмфорд Экскаваторз Лтд.
● Quivogne CEE GmbH (ООО «Кивон РУС»)
● Ростсельмаш
● КРУКОВЯК
● Корпорация КУБОТА
● КУН САС
● ЛЕМКЕН ГмбХ & Ко. КГ
● Махиндра и Махиндра Лтд.
● Маскар СпА
● MaschioGaspardo SpA
● MaterMacc SpA
● Моррис Эквипмент Лтд
● СДФ СпА
● Тракторы и сельскохозяйственное оборудование Limited (TAFE)
● Ведерстад АБ
● Валмонт Индастриз, Инк.
В Европе в 2022 году количество зарегистрированных тракторов остается высоким, хотя и ниже, чем в предыдущем году, несмотря на проблемы с ценами и цепочками поставок.
Внезапный рост спроса на тракторы, комбайны и сеялки в первом полугодии 2021 года привел к снижению уровня запасов у производителей и их дилеров во втором полугодии 2021 года.
В 2021 году на сегмент тракторов приходилась наибольшая доля выручки - более 30%, что связано с нехваткой рабочей силы и ростом населения для удовлетворения глобальных потребностей в продуктах питания, что сделало тракторы необходимым условием для повышения производительности в сельском хозяйстве. Продвижение механизации ферм и все более широкое внедрение точного земледелия в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, также ускорили рост. Ожидается, что появление электрических тракторов станет значительной перспективой роста для участников рынка. Рост объясняется экономической эффективностью в сочетании с экологичностью и высокой эффективностью электрических тракторов. Однако ожидается, что отсутствие плотности энергии для обслуживания крупных полевых операций будет препятствовать их внедрению в течение прогнозируемого периода.
Ожидается, что к 2030 году сегмент комбайнов достигнет примерно 58,0 млрд долларов США, что означает среднегодовой темп роста более 6,0% в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что инновации в уборочной технике будут способствовать росту этого сегмента в течение следующих нескольких лет. Растущая популярность интеллектуальных зерноуборочных комбайнов и интеграция интеллектуальных приводов в существующие зерноуборочные комбайны также способствуют росту рынка. Умные зерноуборочные комбайны позволяют фермерам контролировать скорость потока зерна и лучше управлять уборочными работами. В свете этих факторов фермеры и подрядчики склоняются к умным зерноуборочным комбайнам, а не к обычным комбайнам.
На сегмент землеустройства и предпосевной подготовки приходилось более 20% доли выручки в 2021 году, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит более 5,0%.
Ожидается, что внедрение высокотехнологичной сельскохозяйственной техники, такой как робототехника, также будет стимулировать спрос на рынке сельскохозяйственной техники в ближайшие годы. Кроме того, предпочтение умному сельскохозяйственному оборудованию постепенно набирает обороты в таких странах, как Индия, Австралия и Юго-Восточная Азия, которая в настоящее время является развивающимся рынком. Кроме того, в регионе осуществляются значительные инвестиции со стороны производителей оборудования для сельского хозяйства и правительств для продвижения инициатив в области «умного» сельского хозяйства. Различные климатические условия в этих странах и спрос на экономичное оборудование стимулируют спрос на современное сельскохозяйственное оборудование.
Северная Америка оценивалась в 35,1 млрд. долларов США в 2021 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода составит более 5,0%. Рост в первую очередь обусловлен обилием больших сельскохозяйственных угодий, что привело к высокому спросу на механизацию сельского хозяйства. Кроме того, в регионе наблюдается широкое внедрение интеллектуальных зерноуборочных комбайнов, оснащенных инструментами мониторинга для повышения качества уборочных работ. Ожидается, что такие факторы, как рост стоимости рабочей силы, объединение роботизированных систем и систем глобального позиционирования (GPS) в тракторах и комбайнах, растущий спрос на высокопроизводительную технику из-за крупных ферм и растущая популярность самоходных машин, будут способствовать росту регионального рынка в течение прогнозируемого периода.
Регион Ближнего Востока и Африки оценивался в 10,1 млрд. долларов США в 2021 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода составит 2,0%. Южная Африка, Саудовская Аравия и ОАЭ являются известными рынками в регионе. В засушливых и полузасушливых странах Ближнего Востока с низким и переменным количеством осадков, вероятно, в прогнозируемый период возрастет спрос на оборудование для орошения и обработки сельскохозяйственных культур. Ожидается, что увеличение китайских инвестиций в африканские страны подстегнет региональный сельскохозяйственный сектор. Недавнее расширение бизнеса инвестиционной компании New Hope Group в Египте является одним из таких примеров, свидетельствующих об усилении влияния Китая в регионе.
Рынок является высококонкурентным из-за присутствия нескольких известных игроков и нескольких средних или мелких игроков по всему миру. Производители конкурируют по таким параметрам, как технологические достижения, доступность, цена и качество продукции. Кроме того, слияния и поглощения улучшают присутствие на рынке и расширяют клиентскую базу. Например, в сентябре 2019 года CNH Industries NV открыла новые центры запчастей и обслуживания в Шанхае, Китае, что помогло сократить время доставки продукции клиентам сельскохозяйственной техники New Holland Agriculture и Case IH.
Точно так же в мае 2021 года CLAAS KGaAmbH приобрела миноритарный пакет акций голландского стартапа AgXeed BV. Приобретение было предназначено для разработки и коммерциализации автономных сельскохозяйственных машин. Помимо слияний и поглощений, производители также уделяют особое внимание разработке новых продуктов, которые позволяют им укреплять свой портфель продуктов, привлекать новых клиентов и увеличивать клиентскую базу, укрепляя свое присутствие на рынке. Например, в августе 2021 года John Deere представила новый трактор 6155MH, который обеспечивает надежность и все проверенные на практике характеристики.
Видные игроки, работающие на мировом рынке сельскохозяйственной техники:
● Корпорация АГКО
● ФлиглАгро-Центр ГмбХ
● Агромастер
● Амазон Инк.
● АПВ ГмбХ
● Беллота Агросолюшнс
● CLAAS KGaAmbH
● CNH Industrial NV
● Дир и Компания
● Эскорт Лимитед
● ХОРШ Машинен ГмбХ
● ИСЕКИ и Ко., Лтд.
● Дж. К. Бэмфорд Экскаваторз Лтд.
● Quivogne CEE GmbH (ООО «Кивон РУС»)
● Ростсельмаш
● КРУКОВЯК
● Корпорация КУБОТА
● КУН САС
● ЛЕМКЕН ГмбХ & Ко. КГ
● Махиндра и Махиндра Лтд.
● Маскар СпА
● MaschioGaspardo SpA
● MaterMacc SpA
● Моррис Эквипмент Лтд
● СДФ СпА
● Тракторы и сельскохозяйственное оборудование Limited (TAFE)
● Ведерстад АБ
● Валмонт Индастриз, Инк.
В Европе в 2022 году количество зарегистрированных тракторов остается высоким, хотя и ниже, чем в предыдущем году, несмотря на проблемы с ценами и цепочками поставок.
Согласно данным, полученным от национальных органов, в 2022 г. в Европе было зарегистрировано чуть менее 215000 тракторов. Из этих регистраций 59300 тракторов были мощностью 37 кВт (50 л.с.) и ниже, а 155700 - 38 кВт и выше.
Регистрации сельскохозяйственных тракторов сократилась на 8,7% по сравнению с 2021 годом, который был лучшим годом для регистрации тракторов в Европе за многие годы. За исключением прошлого года, годовой итог за 2022 год был самым высоким с 2017 года, когда количество машин было увеличено в преддверии нормативных изменений, введенных с начала 2018 года. Количество машин, зарегистрированных в каждом месяце года, было меньше, чем годом ранее. Однако в каждом месяце количество регистраций было близко к среднему значению для этого времени года за предыдущие три года или превышало его.
Количество тракторов, зарегистрированных в Европе в 2022 году, несомненно, было бы еще выше, если бы не продолжающиеся сбои в глобальных цепочках поставок. Это в основном связано с долгосрочным воздействием пандемии Covid-19. Это привело к сбоям в поставках сырья и комплектующих производителям. На производителей тракторов также негативно повлияли высокие цены на энергоносители и топливо в 2022 году. Это неизбежно привело к росту цен на сельскохозяйственную технику и тракторы.
Большая часть снижения количества регистраций сельскохозяйственных тракторов в период с 2021 по 2022 год приходится на машины мощностью менее 97 кВт (130 л.с.). Напротив, для более мощных сельскохозяйственных тракторов годовой итог был на 3,7% выше, чем в предыдущем году. Это означает, что в 2022 году на более крупные машины приходилось 39% регистраций в Европе по сравнению с 35% в 2021 году.
В 2022 году количество регистраций сельскохозяйственных тракторов сократилось на каждом из семи крупнейших европейских рынков, но на них по-прежнему приходится почти три четверти тракторов, зарегистрированных в Европе. Двумя крупнейшими рынками сельскохозяйственных тракторов в Европе остаются Франция и Германия, причем на эти две страны приходилось почти 40% всех тракторов, зарегистрированных в Европе в 2022 году. Регистрации в этих двух странах упали на 1% и 11% соответственно. В Италии, Польше и Испании, где в 2021 году было зарегистрировано очень много регистраций, в 2022 году было зафиксировано еще более быстрое снижение. В некоторых странах, в основном в Восточной Европе и Скандинавии, было зарегистрировано больше сельскохозяйственных тракторов, чем годом ранее.
Регистрации сельскохозяйственных тракторов сократилась на 8,7% по сравнению с 2021 годом, который был лучшим годом для регистрации тракторов в Европе за многие годы. За исключением прошлого года, годовой итог за 2022 год был самым высоким с 2017 года, когда количество машин было увеличено в преддверии нормативных изменений, введенных с начала 2018 года. Количество машин, зарегистрированных в каждом месяце года, было меньше, чем годом ранее. Однако в каждом месяце количество регистраций было близко к среднему значению для этого времени года за предыдущие три года или превышало его.
Количество тракторов, зарегистрированных в Европе в 2022 году, несомненно, было бы еще выше, если бы не продолжающиеся сбои в глобальных цепочках поставок. Это в основном связано с долгосрочным воздействием пандемии Covid-19. Это привело к сбоям в поставках сырья и комплектующих производителям. На производителей тракторов также негативно повлияли высокие цены на энергоносители и топливо в 2022 году. Это неизбежно привело к росту цен на сельскохозяйственную технику и тракторы.
Большая часть снижения количества регистраций сельскохозяйственных тракторов в период с 2021 по 2022 год приходится на машины мощностью менее 97 кВт (130 л.с.). Напротив, для более мощных сельскохозяйственных тракторов годовой итог был на 3,7% выше, чем в предыдущем году. Это означает, что в 2022 году на более крупные машины приходилось 39% регистраций в Европе по сравнению с 35% в 2021 году.
В 2022 году количество регистраций сельскохозяйственных тракторов сократилось на каждом из семи крупнейших европейских рынков, но на них по-прежнему приходится почти три четверти тракторов, зарегистрированных в Европе. Двумя крупнейшими рынками сельскохозяйственных тракторов в Европе остаются Франция и Германия, причем на эти две страны приходилось почти 40% всех тракторов, зарегистрированных в Европе в 2022 году. Регистрации в этих двух странах упали на 1% и 11% соответственно. В Италии, Польше и Испании, где в 2021 году было зарегистрировано очень много регистраций, в 2022 году было зафиксировано еще более быстрое снижение. В некоторых странах, в основном в Восточной Европе и Скандинавии, было зарегистрировано больше сельскохозяйственных тракторов, чем годом ранее.
В 2022 году стоимость мирового рынка сельскохозяйственной техники и оборудования составила 132,3 млрд. долларов США. По оценкам, среднегодовой темп роста этого показателя составит 5,8% с 2023 года, а к концу 2031 года он достигнет 219,5 млрд. долларов США.
Основными игроками, охваченными в отчете о рынке сельскохозяйственной техники, являются:
● AGCO Corporation;
● BIA;
● Atespar;
● APV GmbH;
● bellota agrisolutions;
● CLAAS KGaA mbH;
● CNH Industrial;
● Escorts Limited;
● HORSCH;
● ISEKI & CO.;
● LTD.;
● JCB;
● Deere & Company;
● KLEVER Company;
● KRUKOWIAK;
● KUBOTA Corporation;
● KUHN SAS;
● Kverneland AS;
● LEMKEN GmbH & Co. KG;
● Mahindra & Mahindra Ltd.;
● Tractors and Farm Equipment Limited;
● Valmont Industries;
● Inc.
Основными игроками, охваченными в отчете о рынке сельскохозяйственной техники, являются:
● AGCO Corporation;
● BIA;
● Atespar;
● APV GmbH;
● bellota agrisolutions;
● CLAAS KGaA mbH;
● CNH Industrial;
● Escorts Limited;
● HORSCH;
● ISEKI & CO.;
● LTD.;
● JCB;
● Deere & Company;
● KLEVER Company;
● KRUKOWIAK;
● KUBOTA Corporation;
● KUHN SAS;
● Kverneland AS;
● LEMKEN GmbH & Co. KG;
● Mahindra & Mahindra Ltd.;
● Tractors and Farm Equipment Limited;
● Valmont Industries;
● Inc.
Регистрация сельскохозяйственных тракторов в Европе по странам, 2022 год
Источник: CEMA aisbl - European Agricultural Machinery
Мировой экспорт сельскохозяйственной техники увеличился с 60 до почти 74 миллиардов евро в период с 2020 по 2021 год, увеличившись на 23%. Германия остается мировым лидером, экспорта сельскохозяйственной техники, которая чуть превышает 13 миллиардов евро. Китай - 9 млрд евро, США - 8,1 млрд евро, Италия и Франция замыкают пятерку лидеров. В совокупности Европейский союз значительно лидирует в мировом экспорте сельскохозяйственной техники.
Согласно данным Volza Global Export, экспортные поставки сельскохозяйственной техники из мира составили 50,9 тыс. единиц, экспортированные 2126 мировыми экспортерами. Мир экспортирует большую часть своего сельскохозяйственного оборудования в США, Вьетнам и Нидерланды. В тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственного оборудования входят Китай с 5991 поставкой, за ним следуют Бельгия с 4594 поставками и Нидерланды на 3-м месте с 4262 поставками.
Производство сельскохозяйственной техники в Европе (ЕС 27) (2015 - 2020 гг.) в млн. евро
Согласно данным Volza Global Export, экспортные поставки сельскохозяйственной техники из мира составили 50,9 тыс. единиц, экспортированные 2126 мировыми экспортерами. Мир экспортирует большую часть своего сельскохозяйственного оборудования в США, Вьетнам и Нидерланды. В тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственного оборудования входят Китай с 5991 поставкой, за ним следуют Бельгия с 4594 поставками и Нидерланды на 3-м месте с 4262 поставками.
Производство сельскохозяйственной техники в Европе (ЕС 27) (2015 - 2020 гг.) в млн. евро
Источник: https://cema-agri.org/images/publications/brochures/CEMA_Industry_Report_2022-.pdf
В последнем отчете IMARC Group под названием «Рынок оборудования для животноводства: глобальные отраслевые тенденции, доля, размер, рост, возможности и прогноз на 2023–2028 годы» говорится, что в мировом рынке оборудования для животноводства ожидается среднегодовой темп роста 3,77% в течение 2023-2028 гг.
Мировой рынок оборудования для животноводства в первую очередь обусловлен быстрым ростом животноводческой отрасли. Помимо этого, различные технологические достижения в сельскохозяйственном секторе, направленные на повышение операционной эффективности, также способствуют росту рынка. Наряду с этим интеграция Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) с подключенными устройствами выступает в качестве еще одного важного фактора роста. В дополнение к этому, растущая автоматизация для управления домашним скотом и эффективного выполнения задач в животноводческой отрасли положительно влияет на спрос на оборудование для животноводческих ферм.
Была изучена конкурентная среда на рынке, при этом некоторыми ключевыми игроками являются:
● Afimilk Agriculture Cooperative Limited;
● Bob-White Systems Inc.;
● FarmTek;
● HID Global Corporation (Assa Abloy AB);
● Hi-Hog Farm & Ranch Equipment Ltd.;
● IAE Agriculture, Murray Farmcare Limited;
● Omnia Technologies Private Limited;
● Pearson International LLC;
● Real Tuff Livestock Equipment;
● Royal Livestock Farms Equipment;
● Texha PA LLC.
Производство оборудования для животноводства в Европе (ЕС 27) (2015 - 2020 гг.) в
Мировой рынок оборудования для животноводства в первую очередь обусловлен быстрым ростом животноводческой отрасли. Помимо этого, различные технологические достижения в сельскохозяйственном секторе, направленные на повышение операционной эффективности, также способствуют росту рынка. Наряду с этим интеграция Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) с подключенными устройствами выступает в качестве еще одного важного фактора роста. В дополнение к этому, растущая автоматизация для управления домашним скотом и эффективного выполнения задач в животноводческой отрасли положительно влияет на спрос на оборудование для животноводческих ферм.
Была изучена конкурентная среда на рынке, при этом некоторыми ключевыми игроками являются:
● Afimilk Agriculture Cooperative Limited;
● Bob-White Systems Inc.;
● FarmTek;
● HID Global Corporation (Assa Abloy AB);
● Hi-Hog Farm & Ranch Equipment Ltd.;
● IAE Agriculture, Murray Farmcare Limited;
● Omnia Technologies Private Limited;
● Pearson International LLC;
● Real Tuff Livestock Equipment;
● Royal Livestock Farms Equipment;
● Texha PA LLC.
Производство оборудования для животноводства в Европе (ЕС 27) (2015 - 2020 гг.) в
Источник: https://cema-agri.org/images/publications/brochures/CEMA_Industry_Report_2022-.pdf
Мировое производство сельскохозяйственной техники не стоит на месте. На рынке появились интересные игроки глобальной отрасли сельхозмашиностроения. Индийский ракурс. В самой большой по населению стране мира, где сельским хозяйством занято 55% населения, а объем производства сельскохозяйственной продукции второй в мире, объективно должно быть развитое сельхозмашиностроение. Индия уже много лет остается крупнейшим производителем тракторов в мире. В основном это колесные машины мощностью от 20 до 120 л. с., а больше всего агрегатов в диапазоне 40-45 лошадиных сил. Производственная линейка подстроена под спрос сельхозтоваропроизводителей, где доминируют мелкие и средние фермеры, а также хозяйства, которые в Казахстане подпали бы под понятие ЛПХ (личные подсобные хозяйства). Крупные агрохолдинги и различные агрофирмы тоже имеются, но основной спрос на сельскохозяйственную технику формируют не они. Mahindra & Mahindra Corporation – крупнейший производитель тракторов в Индии, а также крупнейший машиностроительный концерн в мире. На рынке ЕАЭС больше всего представлены трактора индийской компании Solis, которые как раз любят малые и средние евразийские фермеры. В самой Индии у этой фирмы третья позиция в производстве тракторов. Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE) – второй по величине тракторный лидер в Индии. Развитое сельхозмашиностроение невозможно представить без комбайнов. Пожалуй, типично индийский зерноуборочный комбайн – это «Kartar-4000» от одноименной фирмы из штата Пенджаб. Данный комбайн отнюдь не богатырь, однако идеально подходит для нужд местных мелких фермеров. Из-за индийской специфики земледелия «Kartar-4000» обычно производится без кабины, но, если заказчику нужно, то есть модификации с кабинами. В общем, модель очень гибкая как в исполнении, так и в работе. Индийский рынок сельскохозяйственного машиностроения просто гигантский, при этом для его защиты действуют специальные таможенные пошлины. Поэтому крупные транснациональные отраслевые компании постоянно расширяют свои локализационные производственные площадки на индийской территории.
В Бразилии свыше 80% обрабатываемой земли приходится на латифундии (сказываются традиции плантационного хозяйства), что самым непосредственным образом отражается на ассортименте местного сельхозмашиностроения. Важным фактором выступает структура потребительских культур (пшеница, кукуруза, сахарный тростник, рис) и экспортных продовольственных и технических: кофе, сахарный тростник, соя, кукуруза, какао, бананы, хлопчатник, табак. Отдельный момент – обширное поголовье крупного рогатого скота, которое требует соответствующих объемов кормов. Бразилия – это третье место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. Стоимость одного производимого апельсинового сока исчисляется миллиардами долларов. Если кратко, то Бразилия является шестым в мире экспортером сельскохозяйственных машин. Компания Stara на своих четырех заводах (три в Бразилии и один в Аргентине) занимается разработкой и производством широкого спектра самоходных опрыскивателей, разбрасывателей, посевных комплексов, бункеров-протравителей, систем точного земледелия и орудий для обработки почвы. Штат сотрудников более 3000 и экспорт сельхозтехники в 35 стран мира. Фирма Jacto помимо опрыскивателей (от ранцевых до самоходных) и разбрасывателей удобрений выпускает уборочные машины для сахарного тростника и кофе. Eurolatte do Brasil Industria является молодой и быстроразвивающейся компанией, основанной в 2004 году и специализирующейся на механизированных системах и технологических решениях для молочного животноводства. Предприятие производит доильное оборудование, датчики доения и системы управления для молочного животноводства, ведра для выпаивания телят. Более 30% оборудования бренда поставляется на экспортные рынки, включая доильные залы, аппараты, сенсоры, кулеры и прочее. Мульчер – это сельскохозяйственное (лесное) оборудование, предназначенное для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. Компания Himev является крупнейшим производителем и лидером на рынке сельскохозяйственных и лесных легких и тяжелых мульчеров Бразилии. Под брендом ECOTRITUS они используются для очистки территорий, пастбищ и лесовосстановления. Производственная площадка компании находится в Кампу-Алегри (штат Санта-Катарина).
Иран - у этой богатой нефтью и коврами страны есть и очень приличное сельскохозяйственное машиностроение. Одна из визитных карточек отрасли – Iran Tractor Manufacturing Company (ITMCO) со своими моделями тракторов ITM. Тракторный завод ITMCO расположен в городе Тебриз и является предприятием полного производственного цикла. Попутно это один из крупнейших машиностроительных заводов Ирана. Производственные мощности составляют до 30000 единиц тракторов в год с потенциалом дальнейшего наращивания выпуска. Там же в Тебризе выпускаются дизельные двигатели более 30 тысяч штук. Примечательно, что сама компания государственная. Это противоречит неолиберальным канонам в экономике, зато полностью укладывается в парадигму продовольственной безопасности, за которую государство отвечает перед своим населением. К тому же стоит помнить, что с момента образования Исламской Республики Иран она неизменно находится под разнообразными западными санкциями, а государственный завод может пользоваться всеми мерами правительственной поддержки. Трактор ITM 1500 4WD, который теперь наряду с другими моделями доступен на рынке ЕАЭС, построен в Иране с нуля. Если говорить в целом о конкурентных преимуществах, то это простой и удобный агрегат с эргономичными и простыми узлами механики и кинематики. Иранский трактор сможет освоить механизатор любого уровня компетенций, что особо важно в условиях кадрового голода на селе. Не секрет, что сложные компьютеризированные и напичканные электроникой машины зачастую пугают механизаторов. Иранская же техника проста и функциональна, легка в обслуживании и скомпонована таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ ко всем ключевым узлам трактора. Из-за того, что вся машина производится на одном заводе, не возникает проблем с запчастями из-за смежников. В Иране сельхозмашиностроение развито не так сильно, если его сравнивать с производителями мирового масштаба, однако в стране производят и компактные посевные и почвообрабатывающие орудия, например двух-, трехкорпусные плуги, и технику для кормозаготовки, например, барабанные косилки.
Безусловным лидером в сфере инноваций в сельхозмашиностроении является американский гигант John Deere. В активе этого концерна такие технологические новинки, как: комплексная система анализа почвы и оценки потребности того или иного участка в дополнительных минеральных удобрениях Connected Nutrient Management, позволяющая в режиме реального времени давать рекомендации по корректировке вида и объёма вносимых удобрений; комплексная система защиты посевов и контроля применения химических веществ Connected Crop Protection and Chemical Application Manager, позволяющая прецизионно планировать применение необходимых средств защиты растений; комплексная система автоматизации высокоскоростного и высокоточного посева ExactEmerge, снабженная различными функциями мониторинга, контроля и записи данных; система измерения количества собранного урожая Active Yield с точностью ±3% без необходимости регулярной калибровки системы; компьютерная система iTEC AutoLearn, устанавливаемая на тракторе и делающая его самообучаемым; система управления навесным оборудованием TruSet, контролирующая и осуществляющая калибровку всех инструментов навесного оборудования из блока управления в кабине трактора.
Заслуживающими внимания являются и инновационные решения германской компании CLAAS. Эта компания совместно с Европейским агентством спутниковой связи разработала систему оптимизации движения трактора с функциями точного расчета маршрута и прогноза затрачиваемого времени. Использование данной системы на больших полях неправильной формы позволит сократить время работы в среднем на 6%. Ещё одна германская компания по изготовлению почвообрабатывающей и посевной техники Lemken производит сеялки с возможностью посева в шахматном порядке, что позволяет повысить посев семян растений на 1 га и при этом на 70% увеличить площадь под каждое растение.
Согласно отчету АlliedМarketResearch, мировая индустрия сельскохозяйственного оборудования достигнет стоимости рынка 166,49 млрд. долларов США в 2027 году, при среднегодовом темпе роста в 6,0%.
Внедрение точного земледелия, обеспечивающего устойчивость и повышение прибыльности, а также механизация сельскохозяйственной деятельности, включая вспашку, уборку урожая, боронование и посев, способствует росту мирового рынка сельскохозяйственной техники.
Технологические достижения, ведущие к появлению автоматического и полуавтоматического оборудования, и поддерживающая государственная политика открывают новые возможности на рынке.
В Бразилии свыше 80% обрабатываемой земли приходится на латифундии (сказываются традиции плантационного хозяйства), что самым непосредственным образом отражается на ассортименте местного сельхозмашиностроения. Важным фактором выступает структура потребительских культур (пшеница, кукуруза, сахарный тростник, рис) и экспортных продовольственных и технических: кофе, сахарный тростник, соя, кукуруза, какао, бананы, хлопчатник, табак. Отдельный момент – обширное поголовье крупного рогатого скота, которое требует соответствующих объемов кормов. Бразилия – это третье место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. Стоимость одного производимого апельсинового сока исчисляется миллиардами долларов. Если кратко, то Бразилия является шестым в мире экспортером сельскохозяйственных машин. Компания Stara на своих четырех заводах (три в Бразилии и один в Аргентине) занимается разработкой и производством широкого спектра самоходных опрыскивателей, разбрасывателей, посевных комплексов, бункеров-протравителей, систем точного земледелия и орудий для обработки почвы. Штат сотрудников более 3000 и экспорт сельхозтехники в 35 стран мира. Фирма Jacto помимо опрыскивателей (от ранцевых до самоходных) и разбрасывателей удобрений выпускает уборочные машины для сахарного тростника и кофе. Eurolatte do Brasil Industria является молодой и быстроразвивающейся компанией, основанной в 2004 году и специализирующейся на механизированных системах и технологических решениях для молочного животноводства. Предприятие производит доильное оборудование, датчики доения и системы управления для молочного животноводства, ведра для выпаивания телят. Более 30% оборудования бренда поставляется на экспортные рынки, включая доильные залы, аппараты, сенсоры, кулеры и прочее. Мульчер – это сельскохозяйственное (лесное) оборудование, предназначенное для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. Компания Himev является крупнейшим производителем и лидером на рынке сельскохозяйственных и лесных легких и тяжелых мульчеров Бразилии. Под брендом ECOTRITUS они используются для очистки территорий, пастбищ и лесовосстановления. Производственная площадка компании находится в Кампу-Алегри (штат Санта-Катарина).
Иран - у этой богатой нефтью и коврами страны есть и очень приличное сельскохозяйственное машиностроение. Одна из визитных карточек отрасли – Iran Tractor Manufacturing Company (ITMCO) со своими моделями тракторов ITM. Тракторный завод ITMCO расположен в городе Тебриз и является предприятием полного производственного цикла. Попутно это один из крупнейших машиностроительных заводов Ирана. Производственные мощности составляют до 30000 единиц тракторов в год с потенциалом дальнейшего наращивания выпуска. Там же в Тебризе выпускаются дизельные двигатели более 30 тысяч штук. Примечательно, что сама компания государственная. Это противоречит неолиберальным канонам в экономике, зато полностью укладывается в парадигму продовольственной безопасности, за которую государство отвечает перед своим населением. К тому же стоит помнить, что с момента образования Исламской Республики Иран она неизменно находится под разнообразными западными санкциями, а государственный завод может пользоваться всеми мерами правительственной поддержки. Трактор ITM 1500 4WD, который теперь наряду с другими моделями доступен на рынке ЕАЭС, построен в Иране с нуля. Если говорить в целом о конкурентных преимуществах, то это простой и удобный агрегат с эргономичными и простыми узлами механики и кинематики. Иранский трактор сможет освоить механизатор любого уровня компетенций, что особо важно в условиях кадрового голода на селе. Не секрет, что сложные компьютеризированные и напичканные электроникой машины зачастую пугают механизаторов. Иранская же техника проста и функциональна, легка в обслуживании и скомпонована таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ ко всем ключевым узлам трактора. Из-за того, что вся машина производится на одном заводе, не возникает проблем с запчастями из-за смежников. В Иране сельхозмашиностроение развито не так сильно, если его сравнивать с производителями мирового масштаба, однако в стране производят и компактные посевные и почвообрабатывающие орудия, например двух-, трехкорпусные плуги, и технику для кормозаготовки, например, барабанные косилки.
Безусловным лидером в сфере инноваций в сельхозмашиностроении является американский гигант John Deere. В активе этого концерна такие технологические новинки, как: комплексная система анализа почвы и оценки потребности того или иного участка в дополнительных минеральных удобрениях Connected Nutrient Management, позволяющая в режиме реального времени давать рекомендации по корректировке вида и объёма вносимых удобрений; комплексная система защиты посевов и контроля применения химических веществ Connected Crop Protection and Chemical Application Manager, позволяющая прецизионно планировать применение необходимых средств защиты растений; комплексная система автоматизации высокоскоростного и высокоточного посева ExactEmerge, снабженная различными функциями мониторинга, контроля и записи данных; система измерения количества собранного урожая Active Yield с точностью ±3% без необходимости регулярной калибровки системы; компьютерная система iTEC AutoLearn, устанавливаемая на тракторе и делающая его самообучаемым; система управления навесным оборудованием TruSet, контролирующая и осуществляющая калибровку всех инструментов навесного оборудования из блока управления в кабине трактора.
Заслуживающими внимания являются и инновационные решения германской компании CLAAS. Эта компания совместно с Европейским агентством спутниковой связи разработала систему оптимизации движения трактора с функциями точного расчета маршрута и прогноза затрачиваемого времени. Использование данной системы на больших полях неправильной формы позволит сократить время работы в среднем на 6%. Ещё одна германская компания по изготовлению почвообрабатывающей и посевной техники Lemken производит сеялки с возможностью посева в шахматном порядке, что позволяет повысить посев семян растений на 1 га и при этом на 70% увеличить площадь под каждое растение.
Согласно отчету АlliedМarketResearch, мировая индустрия сельскохозяйственного оборудования достигнет стоимости рынка 166,49 млрд. долларов США в 2027 году, при среднегодовом темпе роста в 6,0%.
Внедрение точного земледелия, обеспечивающего устойчивость и повышение прибыльности, а также механизация сельскохозяйственной деятельности, включая вспашку, уборку урожая, боронование и посев, способствует росту мирового рынка сельскохозяйственной техники.
Технологические достижения, ведущие к появлению автоматического и полуавтоматического оборудования, и поддерживающая государственная политика открывают новые возможности на рынке.
