Анализ текущей ситуации
В 2022 году, по данным Международного Энергетического Агентства (далее – МЭА), мировое производство электроэнергии составило 28 334 ТВт/ч. 39% общей генерации составляет ВИЭ, из них первое место занимает гидроэнергетика - 15%, а второе – атомная энергетика (10%).
Глобальные тренды ВИЭ
В 2022 году, по данным Международного Энергетического Агентства (далее – МЭА), мировое производство электроэнергии составило 28 334 ТВт/ч. 39% общей генерации составляет ВИЭ, из них первое место занимает гидроэнергетика - 15%, а второе – атомная энергетика (10%).
Глобальные тренды ВИЭ
По состоянию на конец 2022 года 83 страны и Европейский союз установили целевые показатели по достижению нулевых выбросов. Члены G7 также обязались обеспечить углеродную нейтральность электроэнергетики к 2035 году. Преобладающее большинство стран начали проводить политику в области расширения использования возобновляемых источников энергии к 2022 году.
Анализ текущей ситуации GreenTech в Республике Казахстан
На сегодняшний день в Казахстане практически все аспекты использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) регулируются Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» №165-V (Закон), принятым в 2009 году.
В Концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике и «Стратегии Казахстан – 2050» приоритетные цели доли ВИЭ в энергобалансе страны до 15% в 2030 г., и до 50% в 2050 г.
По итогам 2022 года объем выработки ВИЭ составил 5,11 млрд.кВтч (ВЭС – 2411 млн.кВтч; СЭС – 1763 млн.кВтч; ГЭС - 934 млн.кВтч;) или 4,53% из общего объема производства электрической энергии.
Основные игроки казахстанского рынка ВИЭ
На сегодняшний день в Казахстане практически отсутствуют производители оборудования ВИЭ.
Существуют несколько специализированных реестров, учета импортеров и производителей оборудования, в том числе ВИЭ.
В Казахстане действует специализированная ассоциация ВИЭ «QAZAQ GREEN», объединяющая порядка 130 участников - компании, эксплуатирующие объекты ВИЭ, часть из которых построены на инвестиции крупных зарубежных компаний, таких как TOTAL, Eni и др.
Важнейшим игроком на рынке ВИЭ в Казахстане является АО «Самрук-Энерго», дочерние предприятия которого генерируют порядка 10% от общего объема электроэнергии ВИЭ.
Всего, по итогам 2022 года в стране действовало 123 объектов мощностью 1897 МВт: ВЭС – 31 станций мощностью 601,3 МВт; СЭС – 48 станций мощностью 1032,6 МВт; ГЭС – 39 станций 255,08 МВт – 13,4%; БиоЭС – 5 станций мощностью 7,82 МВт.
С 2013 по 2023 гг в Казахстане зарегистрировано более 300 патентов с охватом технологий ВИЭ по приоритетным направлениям СЭС, ГЭС, ВЭС, геотермальной энергии и технологиям аккумулирования, различными институтами развития профинансировано более 100 проектов. Анализ данных показал большой научно-технический потенциал по направлениям ветровой, солнечной энергии и гидроэлектростанций.
Анализ текущей ситуации GreenTech в Республике Казахстан
На сегодняшний день в Казахстане практически все аспекты использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) регулируются Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» №165-V (Закон), принятым в 2009 году.
В Концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике и «Стратегии Казахстан – 2050» приоритетные цели доли ВИЭ в энергобалансе страны до 15% в 2030 г., и до 50% в 2050 г.
По итогам 2022 года объем выработки ВИЭ составил 5,11 млрд.кВтч (ВЭС – 2411 млн.кВтч; СЭС – 1763 млн.кВтч; ГЭС - 934 млн.кВтч;) или 4,53% из общего объема производства электрической энергии.
Основные игроки казахстанского рынка ВИЭ
На сегодняшний день в Казахстане практически отсутствуют производители оборудования ВИЭ.
Существуют несколько специализированных реестров, учета импортеров и производителей оборудования, в том числе ВИЭ.
В Казахстане действует специализированная ассоциация ВИЭ «QAZAQ GREEN», объединяющая порядка 130 участников - компании, эксплуатирующие объекты ВИЭ, часть из которых построены на инвестиции крупных зарубежных компаний, таких как TOTAL, Eni и др.
Важнейшим игроком на рынке ВИЭ в Казахстане является АО «Самрук-Энерго», дочерние предприятия которого генерируют порядка 10% от общего объема электроэнергии ВИЭ.
Всего, по итогам 2022 года в стране действовало 123 объектов мощностью 1897 МВт: ВЭС – 31 станций мощностью 601,3 МВт; СЭС – 48 станций мощностью 1032,6 МВт; ГЭС – 39 станций 255,08 МВт – 13,4%; БиоЭС – 5 станций мощностью 7,82 МВт.
С 2013 по 2023 гг в Казахстане зарегистрировано более 300 патентов с охватом технологий ВИЭ по приоритетным направлениям СЭС, ГЭС, ВЭС, геотермальной энергии и технологиям аккумулирования, различными институтами развития профинансировано более 100 проектов. Анализ данных показал большой научно-технический потенциал по направлениям ветровой, солнечной энергии и гидроэлектростанций.
Анализ потенциала рынка GreenTech
При целевом показателе роста доли ВИЭ в общей структуре выработки электроэнергии 15% в 2030 г., и до 50% в 2050 г. потенциально доступный объем рынка ВИЭ в Казахстане можно оценить в размере 56,4 млрд.кВтч. к 2050 г.
С учетом целевых показателей доли ВИЭ в размере 15% к 2030 году, прогнозная емкость рынка ВИЭ в 2023 году составляет 1,29 млрд Долларов США с ростом до 15,5 млрд Долларов США к 2035 году.
Одним из наиболее динамично развивающихся направлением ВИЭ является солнечная энергетика, а именно фотоэлектрические панели. По данным портала Таянг Ньюс (Китай), по состоянию на середину 2023 года в десятку наиболее эффективных модулей солнечных панелей входят образцы ведущих китайских компаний, таких Longi, Tongwei и канадской компании Canadian Solar, с показателями эффективности от 22% до 24%, что является максимальным показателем на сегодняшний день, при средней стоимости панелей без дополнительного оборудования от 500 долларов США и выше.
Высокая стоимость R&D по данному направлению, вкупе с высокими требованиями по исходному сырью для производства солнечной панели (чистота кремния, высокие энергозатраты для его производства) делают немелесообразным их размещение повсеместно.
В Казахстане практически отсутствуют отечественные производители оборудования ВИЭ.
В 2011 году в г.Астана был создан отечественный завод Astana Solar, по сборке фотоэлектрических модулей. Одним из проектов данного завода стала солнечная электростанция в г. Капчагай в 2019 г. мощностью 415 кВт, при проектной мощности всего производства в размере 50 мВт. Существует ряд сборочных мелких производств, таких как, к примеру Завод тепловых насосов Sundue в г.Усть-Каменогорск (www.heat-pump.kz), гелиоколлекторного производства KunTech (https://www.kuntech.kz/about-us/). Мощности указанных производств достаточны для реализации проектов индивидуального пользования, необходима соответствующая поддержки со стороны государства в части стимулирования расширения производства, а также стимулирования приобретения их продукции.
Основным сдерживающим фактором развития направления ВИЭ на сегодняшний день является отсутствие балансирующих мощностей и связанных с этим ограничений по подключению в энергосистему проектов больших мощностей, что негативно, в свою очередь, влияет на перспективы достижения запланированного показателя в размере 15% от общих мощностей генерации до 2030 года.
Решение данного вопроса затрагивает целый комплекс мер, таких как:
- разработка отраслевых стандартов, регулирующие порядок применения цифровых решений, средств измерений и т.д. по всей цепочке - от производства энергии до конечного потребителя;
- внесение изменений в тарифную политику, в целях снижения нагрузки на энергосистему в пиковое время;
- внесение соответствующих изменений в Закон РК «Об электроэнергетике», «Правила организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, «Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии» и т.д., путем ввода понятия интеллектуального управления энергосистемой в режиме реального времени, с учетом взаимоотношений потребитель-производитель.
Кроме того, следует отметить также необходимость стимулирования инвестиций в производство оборудования ВИЭ, так как действующий комплекс мер (налоговые льготы, таможенные пошлины, предоставление земельных участков) направлен на реализацию конечных проектов установки и эксплуатации объектов ВИЭ.
Вместе с тем, стимулирование отечественного производства оборудования ВИЭ позволит существенно снизить капитальные затраты на реализацию конечных проектов, а также временные издержки, связанные с транспортировкой оборудования из-за рубежа.
Из приведенного примера международных трендов и мер стимулирования ВИЭ, основными эффективными мерами являются субсидии, специальные тарифы и налоговые льготы. Отмечаем, что субсидии в данном случае нужно рассматривать минимум из трех важнейших аспектов - реализация проектов установки ВИЭ в малых масштабах генерации (индивидуальное пользование), производство оборудования ВИЭ и реализация полномасштабных проектов.
Перспективные направления для развития GreenTech
Резюмируя аналитические данные, полученные в результате изучения рынка зеленых технологий, принимая во внимание итоги проведенных форсайт-сессий 16 августа и 19 сентября 2023 гг., с привлечением более 100 экспертов по направлению, а также изучив международный опыт и тренды в развитии ВИЭ, можно выделить следующие приоритетные направления для развития ВИЭ в Казахстане в прогнозируемом временном периоде до 2035 года:
- Производство оборудования ВИЭ;
- Технологии аккумулирования и передачи энергии ВИЭ.
В рамках рассмотренных и определенных по результатам комплексного анализа, с учетом установленных целевых показателей доли генерации ВИЭ в размере 15% до 2030 г. и 50% до 2050 г., в рамках приоритетных направлений можно выделить следующие технологические ниши:
1. Производство оборудования ВИЭ:
- оборудование для ветряных электростанций, детали для солнечных станций и электротехническое оборудование гидроэлектростанций;
- оборудования для утилизации промышленного тепла и теплоты грунта/грунтовых вод;
- технологии биогаза, синтез-газа;
2. Технологии аккумулирования и передачи энергии ВИЭ:
- балансирование электроэнергии;
- технологии аккумулирования энергии.
Перечень продуктов, услуг и технологических решений в приоритетных для РК под-направлениях Green Tech ВИЭ.
При целевом показателе роста доли ВИЭ в общей структуре выработки электроэнергии 15% в 2030 г., и до 50% в 2050 г. потенциально доступный объем рынка ВИЭ в Казахстане можно оценить в размере 56,4 млрд.кВтч. к 2050 г.
С учетом целевых показателей доли ВИЭ в размере 15% к 2030 году, прогнозная емкость рынка ВИЭ в 2023 году составляет 1,29 млрд Долларов США с ростом до 15,5 млрд Долларов США к 2035 году.
Одним из наиболее динамично развивающихся направлением ВИЭ является солнечная энергетика, а именно фотоэлектрические панели. По данным портала Таянг Ньюс (Китай), по состоянию на середину 2023 года в десятку наиболее эффективных модулей солнечных панелей входят образцы ведущих китайских компаний, таких Longi, Tongwei и канадской компании Canadian Solar, с показателями эффективности от 22% до 24%, что является максимальным показателем на сегодняшний день, при средней стоимости панелей без дополнительного оборудования от 500 долларов США и выше.
Высокая стоимость R&D по данному направлению, вкупе с высокими требованиями по исходному сырью для производства солнечной панели (чистота кремния, высокие энергозатраты для его производства) делают немелесообразным их размещение повсеместно.
В Казахстане практически отсутствуют отечественные производители оборудования ВИЭ.
В 2011 году в г.Астана был создан отечественный завод Astana Solar, по сборке фотоэлектрических модулей. Одним из проектов данного завода стала солнечная электростанция в г. Капчагай в 2019 г. мощностью 415 кВт, при проектной мощности всего производства в размере 50 мВт. Существует ряд сборочных мелких производств, таких как, к примеру Завод тепловых насосов Sundue в г.Усть-Каменогорск (www.heat-pump.kz), гелиоколлекторного производства KunTech (https://www.kuntech.kz/about-us/). Мощности указанных производств достаточны для реализации проектов индивидуального пользования, необходима соответствующая поддержки со стороны государства в части стимулирования расширения производства, а также стимулирования приобретения их продукции.
Основным сдерживающим фактором развития направления ВИЭ на сегодняшний день является отсутствие балансирующих мощностей и связанных с этим ограничений по подключению в энергосистему проектов больших мощностей, что негативно, в свою очередь, влияет на перспективы достижения запланированного показателя в размере 15% от общих мощностей генерации до 2030 года.
Решение данного вопроса затрагивает целый комплекс мер, таких как:
- разработка отраслевых стандартов, регулирующие порядок применения цифровых решений, средств измерений и т.д. по всей цепочке - от производства энергии до конечного потребителя;
- внесение изменений в тарифную политику, в целях снижения нагрузки на энергосистему в пиковое время;
- внесение соответствующих изменений в Закон РК «Об электроэнергетике», «Правила организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, «Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии» и т.д., путем ввода понятия интеллектуального управления энергосистемой в режиме реального времени, с учетом взаимоотношений потребитель-производитель.
Кроме того, следует отметить также необходимость стимулирования инвестиций в производство оборудования ВИЭ, так как действующий комплекс мер (налоговые льготы, таможенные пошлины, предоставление земельных участков) направлен на реализацию конечных проектов установки и эксплуатации объектов ВИЭ.
Вместе с тем, стимулирование отечественного производства оборудования ВИЭ позволит существенно снизить капитальные затраты на реализацию конечных проектов, а также временные издержки, связанные с транспортировкой оборудования из-за рубежа.
Из приведенного примера международных трендов и мер стимулирования ВИЭ, основными эффективными мерами являются субсидии, специальные тарифы и налоговые льготы. Отмечаем, что субсидии в данном случае нужно рассматривать минимум из трех важнейших аспектов - реализация проектов установки ВИЭ в малых масштабах генерации (индивидуальное пользование), производство оборудования ВИЭ и реализация полномасштабных проектов.
Перспективные направления для развития GreenTech
Резюмируя аналитические данные, полученные в результате изучения рынка зеленых технологий, принимая во внимание итоги проведенных форсайт-сессий 16 августа и 19 сентября 2023 гг., с привлечением более 100 экспертов по направлению, а также изучив международный опыт и тренды в развитии ВИЭ, можно выделить следующие приоритетные направления для развития ВИЭ в Казахстане в прогнозируемом временном периоде до 2035 года:
- Производство оборудования ВИЭ;
- Технологии аккумулирования и передачи энергии ВИЭ.
В рамках рассмотренных и определенных по результатам комплексного анализа, с учетом установленных целевых показателей доли генерации ВИЭ в размере 15% до 2030 г. и 50% до 2050 г., в рамках приоритетных направлений можно выделить следующие технологические ниши:
1. Производство оборудования ВИЭ:
- оборудование для ветряных электростанций, детали для солнечных станций и электротехническое оборудование гидроэлектростанций;
- оборудования для утилизации промышленного тепла и теплоты грунта/грунтовых вод;
- технологии биогаза, синтез-газа;
2. Технологии аккумулирования и передачи энергии ВИЭ:
- балансирование электроэнергии;
- технологии аккумулирования энергии.
Перечень продуктов, услуг и технологических решений в приоритетных для РК под-направлениях Green Tech ВИЭ.
Сценарное планирование развития перспективных ниш
