Оценка потенциала, емкости рынка для ключевых технологических ниш
Потенциал использования водных ресурсов в Казахстане по оценкам GWP и ФАО является одним из самых высоких в мире как по отдельным отраслям, так и в целом. Сегодня эффективность использования воды и затраты крайне высоки. Нам требуется 97 м3 воды на 1000 долл. ВВП, что существенно превышает такие же показатели в Австралии (15 м3), Бразилии (26 м3), США (31 м3) и России (33 м3). т.е. потенциал экономии воды в Казахстане весьма значительный - до 40-50%[38]. Однако на уровне правительства, министерств, местных органов и частного сектора отсутствуют целевые программы поддержки технологий по экономии воды, а базовые инструменты регулирования: нормы, стандарты, СНИПы, тарифы и платежи не стимулируют технологии водосбережения. Более того, действующие организации-поставщики орошаемой и питьевой воды, включая подземную (сейчас практически отсутствует госконтроль за их охраной), и приемки сточных вод, наоборот заинтересованы в увеличении объемов водопользования. По этим причинам в стране не востребованы технологии экономии воды, учета, мониторинга и цифровизации управления водными ресурсами.
В стране многие годы не обновляется водохозяйственная инфраструктура: более 30% магистральных и распределительных каналов и значительная часть гидромелиоративной инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии, внутрихозяйственные сети практически разрушены- водный сектор не привлекателен для новых технологий и инвестиций, в том числе в связи с низкими тарифами на поливную и питьевую воду, которые не стимулируют ее эффективное использование, не покрывают операционных и капитальных затрат. По оценкам ОЭСР уровень тарифов на поливную воду в Казахстане является одним из наиболее низких: в 10 раз меньше, чем в Австралии, Великобритании, Китае, и в 20 раз меньше, чем в Израиле. Затраты на воду составляют менее 1% стоимости сельскохозяйственных культур (0,9% для пшеницы, 0,1% для хлопка), что также существенно (в разы) меньше, чем в других странах.
В целом сложившаяся система управления не только препятствует технологиям водосбережения, но поддерживает увеличение забора воды во всех секторах экономики. Как результат, продолжается истощение водных ресурсов и деградация экосистем, снижается качество воды в реках и водоемах.
Рисунок 1 – Эффективность использования воды в Казахстане и Центральной Азии в сравнении с другими регионами
Потенциал использования водных ресурсов в Казахстане по оценкам GWP и ФАО является одним из самых высоких в мире как по отдельным отраслям, так и в целом. Сегодня эффективность использования воды и затраты крайне высоки. Нам требуется 97 м3 воды на 1000 долл. ВВП, что существенно превышает такие же показатели в Австралии (15 м3), Бразилии (26 м3), США (31 м3) и России (33 м3). т.е. потенциал экономии воды в Казахстане весьма значительный - до 40-50%[38]. Однако на уровне правительства, министерств, местных органов и частного сектора отсутствуют целевые программы поддержки технологий по экономии воды, а базовые инструменты регулирования: нормы, стандарты, СНИПы, тарифы и платежи не стимулируют технологии водосбережения. Более того, действующие организации-поставщики орошаемой и питьевой воды, включая подземную (сейчас практически отсутствует госконтроль за их охраной), и приемки сточных вод, наоборот заинтересованы в увеличении объемов водопользования. По этим причинам в стране не востребованы технологии экономии воды, учета, мониторинга и цифровизации управления водными ресурсами.
В стране многие годы не обновляется водохозяйственная инфраструктура: более 30% магистральных и распределительных каналов и значительная часть гидромелиоративной инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии, внутрихозяйственные сети практически разрушены- водный сектор не привлекателен для новых технологий и инвестиций, в том числе в связи с низкими тарифами на поливную и питьевую воду, которые не стимулируют ее эффективное использование, не покрывают операционных и капитальных затрат. По оценкам ОЭСР уровень тарифов на поливную воду в Казахстане является одним из наиболее низких: в 10 раз меньше, чем в Австралии, Великобритании, Китае, и в 20 раз меньше, чем в Израиле. Затраты на воду составляют менее 1% стоимости сельскохозяйственных культур (0,9% для пшеницы, 0,1% для хлопка), что также существенно (в разы) меньше, чем в других странах.
В целом сложившаяся система управления не только препятствует технологиям водосбережения, но поддерживает увеличение забора воды во всех секторах экономики. Как результат, продолжается истощение водных ресурсов и деградация экосистем, снижается качество воды в реках и водоемах.
Рисунок 1 – Эффективность использования воды в Казахстане и Центральной Азии в сравнении с другими регионами
Потенциал улучшения качества поверхностных вод в Казахстане также весьма значительный: согласно национальным докладам из наиболее крупных 86 рек и 28 озёр к нормативно чистым относятся лишь 4 реки и 1 озеро. Доля водоемов с хорошим качеством воды сократилась с 14,9% в 2010 г. до 4% в 2021 г. Качество речной воды в зоне интенсивного потребления стока ухудшилось с III до IV класса (загрязненные воды), а в зоне промышленных комплексов - до VI класса опасности (грязные и очень грязные), при котором вода не может использоваться ни для каких целей. При этом многие опасные вещества не контролируются национальной системой мониторинга. Использование грязной воды и употребление продуктов, выращенных с ее применением (с гербицидами, токсинами, пестицидами), вызывает острые вирусные и инфекционные, раковые и наследственные заболевания. Независимые оценки показывают, что во многих регионах страны требованиям безопасности соответствует менее 40% питьевой воды. Использование загрязненной воды в орошении приводит также к снижению урожайности сельхозкультур и выводу земель из сельхозоборота.
Предприятия - загрязнители используют устаревшие технологии, сбрасывают без очистки до 50% воды или 1,5–2 млрд м3 неочищенных стоков. Из-за несовершенных технологий и систем канализации и отсутствия вторичной очистки только 29% сточных вод населенных мест проходит вторичную очистку (в Великобритании 94%, Израиле и Сингапуре 100%), при том, что сточные воды представляют значительный резерв для повторного использования. Объемы загрязненных стоков в речные бассейны, ухудшающих качество природных вод, земель и питьевой воды, превышают 7 млрд. м3/год. Национальные стандарты (включая ПДС и ПДК), платежи за загрязнения и другие инструменты не создают стимулов для внедрения новых технологий очистки и сокращения сточных вод. В стране отсутствуют целевые программы по улучшению качества водных объектов, усилению систем регулирования, административных и экономических стимулов для эффективных технологий, мониторинга и контроля загрязнений.
В итоге уровень загрязнения воды значительно превышает аналогичный уровень в других странах.
Рисунок 2 – Уровень загрязнения воды в Казахстане
Предприятия - загрязнители используют устаревшие технологии, сбрасывают без очистки до 50% воды или 1,5–2 млрд м3 неочищенных стоков. Из-за несовершенных технологий и систем канализации и отсутствия вторичной очистки только 29% сточных вод населенных мест проходит вторичную очистку (в Великобритании 94%, Израиле и Сингапуре 100%), при том, что сточные воды представляют значительный резерв для повторного использования. Объемы загрязненных стоков в речные бассейны, ухудшающих качество природных вод, земель и питьевой воды, превышают 7 млрд. м3/год. Национальные стандарты (включая ПДС и ПДК), платежи за загрязнения и другие инструменты не создают стимулов для внедрения новых технологий очистки и сокращения сточных вод. В стране отсутствуют целевые программы по улучшению качества водных объектов, усилению систем регулирования, административных и экономических стимулов для эффективных технологий, мониторинга и контроля загрязнений.
В итоге уровень загрязнения воды значительно превышает аналогичный уровень в других странах.
Рисунок 2 – Уровень загрязнения воды в Казахстане
Качество питьевой воды также отстает от аналогичных показателей в странах ОЭСР. Так, например, в Казахстане 0,9% всех смертей происходит по причине болезней, вызванных низким качеством воды и ее очистки в то время, как в США этот показатель составляет 0,4%, в Великобритании – 0,1%. Не все опасные вещества контролируются национальной системой мониторинга. Например, в г. Акколь (100 км от г. Нур-Султан), по открытым данным, питьевая вода соответствует нормативным требованиям, но при этом по бериллию – одному из опасных токсичных веществ – ПДК превышается в 40 раз. В некоторых регионах страны требованиям безопасности соответствует менее 40% потребляемой питьевой воды. При этом, в отрасли имеется высокий износ инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения (до 60%) и значительные потери при транспортировке питьевой воды.
Для внедрения водосберегающих и инновационных решений требуются изменения на всех уровнях и этапах управления: планирования, организации, финансирования, стимулирования, мониторинга, статистики, контроля и других. Согласно Концепции перехода к зеленой экономики Казахстана до 2030 г. потребность в инвестициях для повышения эффективности водных ресурсов составляет 14 млрд. долл. США до 2030 г., включая до 10 млрд. долл. - капитальные затраты, до 2 млрд. долл. - на установку и модернизацию очистных сооружений. Внедрение водосберегающих технологий и замена водоемких культур в орошении может дать до 2030 г. до 4 млрд. куб. м. дополнительной воды; в промышленности и при добыче сырья- до 2 млрд. куб. м.; в коммунальном секторе- до 200 млн. куб. м. В целом по всем секторам потенциал экономии воды до 2030 г. составляет более 10 млрд. куб. м, включая 7 млрд. куб.м в сельском хозяйстве, 2 млрд. куб.м- в промышленности. Теоретический потенциал дополнительной воды при межбассейновой переброске составляет до 14 млрд. куб. м.
Оценка конкурентов
Многие страны в настоящее время столкнулись с проблемой дефицита водных ресурсов. Индия, Австралия, Иордания, ЮАР и другие вододефицитные страны вплотную занимаются стратегическими вопросами обеспечения будущих потребностей в воде. При этом основными направлениями по сокращению дефицита воды являются:
1) сокращение спроса на воду и сокращение потребления: внедрение технологий по водосбережению позволяет в преобладающем большинстве случаев оказываются экономически более выгодными, чем строительство новой инфраструктуры;
2) увеличение доступных водных ресурсов: обеспечение доступа к дополнительным водным ресурсам является важным направлением решения проблемы. Наряду с крупными инвестиционными проектами рассматриваются также и проекты доступа к поводковым водам, сбору осадков;
3) пересмотр распределения водных ресурсов между секторами и потребителями: анализ экономической эффективности использования водных ресурсов демонстрирует, что они используются нерационально, направляются традиционно в сферы с низкой добавленной стоимостью. Переход на экономически обоснованные тарифы для всех потребителей является также одним из основных механизмов эффективного перераспределения водных ресурсов и максимизации выгоды для экономики.
По каждому направлению применяются меры, специфичные для отдельных потребителей или регионов. Для сопоставления различных мер применяется методология кривой затрат, где рассчитывается потенциальный объем экономии воды и среднегодовая стоимость реализации конкретной меры на 1 кубометр сэкономленной воды. Эта методология позволяет принять более взвешенное решение о реализации тех или иных мер.
Вышеперечисленные ведущие мирового уровня компании в области водосбережения и улучшения качества водных ресурсов являются как конкурентами, так и потенциальными партнерами:
Мировой опыт позволяет сделать следующие основные выводы о механизмах сокращения водного дефицита:
1) водосбережение в сельском хозяйстве является ключом к экономии воды в большинстве вододефицитных стран;
2) использование оборотного водоснабжения, эффективных систем водоочистки, сокращение потерь в объектах инфраструктуры в промышленности и коммунальном секторе является необходимым условием сокращения объемов водопотребления;
3) повышение лесистости водосборных площадей водных объектов для увеличения, стабилизации и очистки водного стока, укрепление берегов рек путем проведения лесной мелиорации в целях сохранения и поддержания баланса воды в наземных экосистемах, регулирования и улучшения ее поверхностного стока (Турция и другие страны);
4) качество водных ресурсов является неотъемлемой частью проблемы дефицита и должно рассматриваться с точки зрения контроля за использованием водных ресурсов и сохранением экосистем. Отдельного внимания требует проблема трансграничных вод.
Таблица 1 – Возможности для инвестиций: определение перспективных областей, представляющих интерес для инвесторов
Для внедрения водосберегающих и инновационных решений требуются изменения на всех уровнях и этапах управления: планирования, организации, финансирования, стимулирования, мониторинга, статистики, контроля и других. Согласно Концепции перехода к зеленой экономики Казахстана до 2030 г. потребность в инвестициях для повышения эффективности водных ресурсов составляет 14 млрд. долл. США до 2030 г., включая до 10 млрд. долл. - капитальные затраты, до 2 млрд. долл. - на установку и модернизацию очистных сооружений. Внедрение водосберегающих технологий и замена водоемких культур в орошении может дать до 2030 г. до 4 млрд. куб. м. дополнительной воды; в промышленности и при добыче сырья- до 2 млрд. куб. м.; в коммунальном секторе- до 200 млн. куб. м. В целом по всем секторам потенциал экономии воды до 2030 г. составляет более 10 млрд. куб. м, включая 7 млрд. куб.м в сельском хозяйстве, 2 млрд. куб.м- в промышленности. Теоретический потенциал дополнительной воды при межбассейновой переброске составляет до 14 млрд. куб. м.
Оценка конкурентов
Многие страны в настоящее время столкнулись с проблемой дефицита водных ресурсов. Индия, Австралия, Иордания, ЮАР и другие вододефицитные страны вплотную занимаются стратегическими вопросами обеспечения будущих потребностей в воде. При этом основными направлениями по сокращению дефицита воды являются:
1) сокращение спроса на воду и сокращение потребления: внедрение технологий по водосбережению позволяет в преобладающем большинстве случаев оказываются экономически более выгодными, чем строительство новой инфраструктуры;
2) увеличение доступных водных ресурсов: обеспечение доступа к дополнительным водным ресурсам является важным направлением решения проблемы. Наряду с крупными инвестиционными проектами рассматриваются также и проекты доступа к поводковым водам, сбору осадков;
3) пересмотр распределения водных ресурсов между секторами и потребителями: анализ экономической эффективности использования водных ресурсов демонстрирует, что они используются нерационально, направляются традиционно в сферы с низкой добавленной стоимостью. Переход на экономически обоснованные тарифы для всех потребителей является также одним из основных механизмов эффективного перераспределения водных ресурсов и максимизации выгоды для экономики.
По каждому направлению применяются меры, специфичные для отдельных потребителей или регионов. Для сопоставления различных мер применяется методология кривой затрат, где рассчитывается потенциальный объем экономии воды и среднегодовая стоимость реализации конкретной меры на 1 кубометр сэкономленной воды. Эта методология позволяет принять более взвешенное решение о реализации тех или иных мер.
Вышеперечисленные ведущие мирового уровня компании в области водосбережения и улучшения качества водных ресурсов являются как конкурентами, так и потенциальными партнерами:
- Suez является мировым лидером с оборотом более € 37 млрд. и 230 000 сотрудниками на всех континентах. Компания занимает 5% мирового рынка предоставления услуг в области водоснабжения/водоотведения, энергетики и управления отходами.
- EPSE Oy – компания, специализирующаяся на очистке опасных производственных процессов и сточных вод, а также сточных вод горнодобывающей промышленности, содержащих растворимые металлы. включая никель, мышьяк, медь, уран, хром, цинк и многие другие.
- Econet Oy – компания, являющаяся комплексным подрядчиком в секторе управления промышленных и муниципальных вод (КОС, ВОС).
- DEWACO – работает в секторе управления иловым осадком с муниципальных и промышленных очистных сооружений.
- GTK – занимается проектами создания и управления искусственными водоносными горизонтами для обеспечения устойчивого и эффективного регионального водоснабжения.
- Siemens Water Solutions: Компания Siemens предоставляет разнообразные технологии для очистки воды, включая системы обратного осмоса и системы управления процессами очистки воды.
- Финский водный форум- крупнейшее объединение частных и государственных компаний и НПО, работает как единое окно при поиске технологий и при взаимодействии с иностранными партнерами в секторе очистки сточных вод, восстановления качества рек и водоемов, а также безопасности питьевой воды.
- Veolia Water Technologies: Veolia предлагает широкий спектр технологий и услуг в области управления водоснабжением и очисткой сточных вод.
- Xylem Inc.: Xylem является мировым лидером в области водных технологий и предоставляет широкий спектр продуктов для управления водоснабжением, включая насосы, аналитические приборы и системы мониторинга.
- Aqua America: Aqua America специализируется на предоставлении услуг в области водоснабжения и водоотведения, включая технологии для оптимизации управления водными ресурсами.
- Danaher Corporation: Danaher предоставляет широкий спектр технологий и продуктов в области анализа воды и мониторинга водных ресурсов через свои подразделения, такие как Hach и Pall Corporation.
- Schneider Electric: Schneider Electric предлагает решения для автоматизации систем управления водоснабжением и сточными водами, включая системы мониторинга и контроля.
- Honeywell: Honeywell предоставляет технологии автоматизации и управления для многих отраслей, включая управление водными ресурсами и обработку воды.
- IBM: IBM предоставляет аналитические решения и платформы для умного управления водоснабжением и оптимизации расхода водных ресурсов.
- Trimble Water: Trimble Water предоставляет решения для управления водоснабжением, включая системы мониторинга и управления распределением воды.
Мировой опыт позволяет сделать следующие основные выводы о механизмах сокращения водного дефицита:
1) водосбережение в сельском хозяйстве является ключом к экономии воды в большинстве вододефицитных стран;
2) использование оборотного водоснабжения, эффективных систем водоочистки, сокращение потерь в объектах инфраструктуры в промышленности и коммунальном секторе является необходимым условием сокращения объемов водопотребления;
3) повышение лесистости водосборных площадей водных объектов для увеличения, стабилизации и очистки водного стока, укрепление берегов рек путем проведения лесной мелиорации в целях сохранения и поддержания баланса воды в наземных экосистемах, регулирования и улучшения ее поверхностного стока (Турция и другие страны);
4) качество водных ресурсов является неотъемлемой частью проблемы дефицита и должно рассматриваться с точки зрения контроля за использованием водных ресурсов и сохранением экосистем. Отдельного внимания требует проблема трансграничных вод.
Таблица 1 – Возможности для инвестиций: определение перспективных областей, представляющих интерес для инвесторов
