Оценка потенциала, емкости рынка для ключевых технологических ниш
В 2013 году были сформулированы конкретные цели развития сектора ВИЭ и, как следствие, определен объем рынка ВИЭ и потенциал по снижению парниковых газов от ВИЭ.
В Концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике и «Стратегии Казахстан – 2050» эти цели довести долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергобалансе страны до 3% в 2020 г., до 15% в 2030 г., и до 50% в 2050 г.
По итогам 2022 года объем выработки ВИЭ составил 5,11 млрд.кВтч (ВЭС – 2411 млн.кВтч; СЭС – 1763 млн.кВтч; ГЭС - 934 млн.кВтч;) или 4,53% из общего объема производства электрической энергии.
При этом, по данным Министерства Энергетики Республики Казахстан, общий объем выработки электроэнергии за 2022 год составил 112,8 млрд. кВтч[6].
При целевом показателе роста доли ВИЭ в общей структуре выработки электроэнергии 15% в 2030 г., и до 50% в 2050 г. потенциально доступный объем рынка ВИЭ в Казахстане можно оценить в размере 56,4 млрд.кВтч. к 2050 г.
Вместе с тем, следует отметить, что по данным Министерства Энергетики Республики Казахстан потенциал использования ВИЭ в Казахстане составляет:
Ветроэнергетика 920 млрд кВт*ч/год;
Солнечная энергетика 2,5 млрд кВт*ч/год;
Гидроэнергетика 62 млрд кВт*ч/год;
Тепловой потенциал геотермальных вод 4,3 ГВт.
За основу прогноза темпов роста производства и потребления электрической энергии были взяты данные Прогнозного баланса электрической энергии и мощности на 2023–2029 гг, утвержденного Приказом Министра Энергетики РК №20 от 20.01.2023 г.
Средняя стоимость ввода мощностей ВИЭ оценивается в размере 1 Млн долларов США за 1 МВт установленной мощности, что подтверждается данными ввода в эксплуатацию таких объектов как «Строительство Мойнакской ГЭС на реке Нарын», Тургусунской ГЭС в Восточном Казахстане, совместных проектов с зарубежными инвесторами - Total и другие.
На основании изложенного выше, а также с учетом целевых показателей доли ВИЭ в размере 15% к 2030 году, прогнозная емкость рынка ВИЭ в 2023 году составляет 1,29 млрд Долларов США с ростом до 15,5 млрд Долларов США к 2035 году.
Таблица 1 - Прогнозные показатели роста емкости рынка ВИЭ в Казахстане
Оценка конкурентов
Одним из наиболее динамично развивающихся направлением ВИЭ является солнечная энергетика, а именно фотоэлектрические панели. По данным портала Таянг Ньюс (Китай), по состоянию на середину 2023 года в десятку наиболее эффективных модулей солнечных панелей входят образцы ведущих китайских компаний, таких Longi, Tongwei и канадской компании Canadian Solar, с показателями эффективности от 22% до 24%, что является максимальным показателем на сегодняшний день, при средней стоимости панелей без дополнительного оборудования от 500 долларов США и выше.
Компания LONGi Solar со штаб-квартирой в Сиане, Китай, является одним из крупнейших в мире производителей высокоэффективных монокристаллических солнечных элементов и панелей. LONGi была основана в 2000 году и в 2020 году поставила 14,7 гигаватт (ГВт).
Основанная в 2009 году, Tongwei Solar является одной из крупнейших компаний по производству солнечных элементов из кристаллического кремния в мире. Tongwei Solar имеет четыре предприятия в Китае и является дочерней компанией крупной сельскохозяйственной компании Tongwei Group. Они производят как поликристаллические, так и монокристаллические солнечные элементы и панели, поставив 12,1 ГВт в 2020 году.
Canadian Solar. Суммарная отгрузочная мощность: 8,3 ГВт. Canadian Solar – это производитель солнечных батарей, первоначально основанный (и до сих пор имеющий штаб-квартиру) в Онтарио, Канада. Помимо широкого спектра домашних солнечных модулей, Canadian Solar также производит и продает инверторы и домашние решения для хранения энергии, а также сотрудничает с микроинверторами Enphase.
В 2022 году 10 ведущих производителей ветровых турбин продолжили доминировать на мировом рынке ветроэнергетики, среди которых лидерами стали компании Vestas (Дания), Siemens (Германия) и General Electric (США), при стоимостных характеристиках порядка 900-1000 долларов США за 1 кВт установленной мощности, без учета стоимости инжиниринга и других капитальных затрат.
Вместе с тем, следует отметить, что большую часть затрат при реализации проектов ВИЭ занимает транспортировка узлов и агрегатов оборудования ВИЭ.
Показательным примером является направление ветроэнергетики, потенциал которой по данным ученых, является самым большим в Казахстане. Так, размеры современных ветряных электростанций исчисляются десятками, а иногда уже и сотнями метров. Локализация таких комплектующих, а также дополнительного электрооборудования позволит в будущем снизить капитальные и операционные затраты проектов ВИЭ.
Рисунок 1 – Производственные мощности мировых лидеров сектора ВЭС[67]
Рисунок 2– Размеры современных ветряных электростанций
Как отмечено выше в п 1.2.2 в Казахстане практически отсутствуют отечественные производители оборудования ВИЭ.
В 2011 году в г.Астана был создан отечественный завод Astana Solar, по сборке фотоэлектрических модулей. Одним из проектов данного завода стала солнечная электростанция в г. Капчагай в 2019 г. мощностью 415 кВт, при проектной мощности всего производства в размере 50 мВт. Информация о текущих объемах производства отсутствует, в 2021 г. завод был приватизирован частными инвесторами.
В рамках проекта KazPV планировалось наладить всю цепочку производства солнечных панелей в Казахстане, однако на сегодняшний день - созданные, но не введенные в эксплуатацию предприятия ТОО «Kazakhstan Solar Silicon и металлургический комбинат KazSilicon переданы в конкурентную среду.
Относительно других направлений, здесь необходимо отметить, что существует ряд сборочных мелких производств, таких как, к примеру Завод тепловых насосов Sundue в г.Усть-Каменогорск (www.heat-pump.kz), гелиоколлекторного производства KunTech (https://www.kuntech.kz/about-us/). Мощности указанных производств достаточны для реализации проектов индивидуального пользования, необходима соответствующая поддержки со стороны государства в части стимулирования расширения производства, а также стимулирования приобретения их продукции.
Вместе с тем, отмечается, что для реализации поставленных задач по развитию ВИЭ в Казахстане необходимо освоение полномасштабных производств, в том числе по определенным в настоящем исследовании направлениях.