Оценка потенциала, емкости рынка для ключевых технологических ниш
Долгосрочные прогнозы энергопотребления зданиями являются важным этапом при разработке программ и стратегий развития отрасли на уровне страны и регионов.
Обеспечение населения жильём остаётся одной из главных задач государства – соответственно, на благополучие граждан напрямую влияет объём введённого в эксплуатацию жилья. За 8 месяцев 2023 года в Казахстане введено почти 10 млн кв. м жилья – на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по объемам нового жилья лидирует Улытауская область: плюс 56,7% к соответствующему периоду прошлого года. В пятерку регионов по росту также вошли Астана (плюс 39,5%), Абайская область (плюс 28%), Алматы (плюс 22,5%) и Кызылординская область (плюс 19,8%). В целом в 17 из 20 регионов страны наблюдался рост ввода жилья. Соответственно, в трёх регионах – Карагандинской, Мангистауской и Атырауской областях – было отмечено снижение[55].
Тем не менее, обеспеченность жильём в Казахстане всё ещё находится на недостаточном уровне. В 2022 году показатель составил 23,6 кв. м на одного человека, в то время как социальный стандарт ООН достигает 30 кв. м. Для примера: уровень обеспеченности жильём в развитых странах, таких как США и Германия, составляет 70 и 50 кв. м на одного человека соответственно.
Следовательно, чтобы соответствовать социальному стандарту ООН к 2030 году необходимо довести общую площадь жилищного фонда до 647,05 млн.кв.м., т.е. до 2030 года необходимо построить и внедрить в эксплуатацию 241,9 млн.кв.м. жилья, включая многоквартирный и индивидуальный жилой фонд. Достижения целевого показателя возможно при ежегодном росте жилищного фонда на 7%. В 2023 году по сравнению с 2022 годом общая площадь жилой площади вырос на 4,5%.
АО «Институт экономических исследовании» прогнозирует рост населения к 2030 году до 21 568 462 человек, таблица 43.
Таблица 1 - Прогноз роста населения Республики Казахстан до 2030 года
Долгосрочные прогнозы энергопотребления зданиями являются важным этапом при разработке программ и стратегий развития отрасли на уровне страны и регионов.
Обеспечение населения жильём остаётся одной из главных задач государства – соответственно, на благополучие граждан напрямую влияет объём введённого в эксплуатацию жилья. За 8 месяцев 2023 года в Казахстане введено почти 10 млн кв. м жилья – на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по объемам нового жилья лидирует Улытауская область: плюс 56,7% к соответствующему периоду прошлого года. В пятерку регионов по росту также вошли Астана (плюс 39,5%), Абайская область (плюс 28%), Алматы (плюс 22,5%) и Кызылординская область (плюс 19,8%). В целом в 17 из 20 регионов страны наблюдался рост ввода жилья. Соответственно, в трёх регионах – Карагандинской, Мангистауской и Атырауской областях – было отмечено снижение[55].
Тем не менее, обеспеченность жильём в Казахстане всё ещё находится на недостаточном уровне. В 2022 году показатель составил 23,6 кв. м на одного человека, в то время как социальный стандарт ООН достигает 30 кв. м. Для примера: уровень обеспеченности жильём в развитых странах, таких как США и Германия, составляет 70 и 50 кв. м на одного человека соответственно.
Следовательно, чтобы соответствовать социальному стандарту ООН к 2030 году необходимо довести общую площадь жилищного фонда до 647,05 млн.кв.м., т.е. до 2030 года необходимо построить и внедрить в эксплуатацию 241,9 млн.кв.м. жилья, включая многоквартирный и индивидуальный жилой фонд. Достижения целевого показателя возможно при ежегодном росте жилищного фонда на 7%. В 2023 году по сравнению с 2022 годом общая площадь жилой площади вырос на 4,5%.
АО «Институт экономических исследовании» прогнозирует рост населения к 2030 году до 21 568 462 человек, таблица 43.
Таблица 1 - Прогноз роста населения Республики Казахстан до 2030 года
Для развития зеленого строительства до 2030 года необходимо учитывать рост многоквартирного жилого фонда в городских населенных пунктах.
Сузить область неопределенности помогает изучение существующих закономерностей и тенденций энергопотребления. По данным статистики только 73,4% городского жилого фонда обеспечивается централизованным теплоснабжением. Доля многоквартирного жилого фонда в этом составляет 92%. Соответственно к 2030 году необходимо вводить в эксплуатацию 279 063,84 тыс.кв.м. многоквартирного жилья. При строительстве такой площади согласно норме компактности многоэтажного жилья площадь ограждающих конструкции составляет 234,4 млн.кв.м[55].
В рамках разработки ЦТП были разработан сценарий развития рынка для достижения цели 30 кв.м./чел к 2030 году, таблица 44
Таблица 2 - Сценарий развития рынка зеленого строительства до 2030 года
Сузить область неопределенности помогает изучение существующих закономерностей и тенденций энергопотребления. По данным статистики только 73,4% городского жилого фонда обеспечивается централизованным теплоснабжением. Доля многоквартирного жилого фонда в этом составляет 92%. Соответственно к 2030 году необходимо вводить в эксплуатацию 279 063,84 тыс.кв.м. многоквартирного жилья. При строительстве такой площади согласно норме компактности многоэтажного жилья площадь ограждающих конструкции составляет 234,4 млн.кв.м[55].
В рамках разработки ЦТП были разработан сценарий развития рынка для достижения цели 30 кв.м./чел к 2030 году, таблица 44
Таблица 2 - Сценарий развития рынка зеленого строительства до 2030 года
Таблица 3 – Расчет емкости рынка направления «Зеленое строительство и ЖКХ»
Оценка конкурентов
Обзор рынка теплоизоляционных материалов
В 2021 году в Казахстане было произведено 82 205 тонн шлаковаты и минеральной ваты в листах или рулонах, 96 501 тонна изделий из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов. За период с 2017 по 2021 год производство шлаковаты и минваты выросло более чем в 2 раза, производство изделий из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов упало на 7%. Сокращение показателя по теплоизоляционным и звукоизоляционным изделиям произошло из-за приостановки деятельности завода Basalt LTD в Алматинской области. В данный момент производством теплоизоляционных изделий в Казахстане занимаются три завода. Производственно-торговая компания IZOTERM имеет три производственные площадки в Усть-Каменогорске, Темиртау и Актобе. Мощность производства – 65 тыс. тонн продукции в год. Макинский завод теплоизоляции расположен в городе Кокшетау и производит 34 тыс. тонн в год. Экибастузское предприятие завод МВИ – 165 тыс. куб. м в год, или 8 тыс. тонн в год[66].
Реализацией импортных теплоизоляционных материалов занимаются ТОО «ТехноНИКОЛЬ Казахстан» (минплиты торговой марки «ТехноНиколь»), ТОО «Кнауф Инсулейшн Казахстан» (Knauf) и ТОО «СенГобен Строительная Продукция Казахстан» (ISOVER). Почти половина потребления теплоизоляционных материалов приходится на минплиты – 58%, доля рынка минваты составляет 22%, пенополистирола – 15%, стеклянной ваты – 4%.
Рисунок 1 – Объем потребления минеральной ваты в Казахстане, тыс. Т
Обзор рынка теплоизоляционных материалов
В 2021 году в Казахстане было произведено 82 205 тонн шлаковаты и минеральной ваты в листах или рулонах, 96 501 тонна изделий из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов. За период с 2017 по 2021 год производство шлаковаты и минваты выросло более чем в 2 раза, производство изделий из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов упало на 7%. Сокращение показателя по теплоизоляционным и звукоизоляционным изделиям произошло из-за приостановки деятельности завода Basalt LTD в Алматинской области. В данный момент производством теплоизоляционных изделий в Казахстане занимаются три завода. Производственно-торговая компания IZOTERM имеет три производственные площадки в Усть-Каменогорске, Темиртау и Актобе. Мощность производства – 65 тыс. тонн продукции в год. Макинский завод теплоизоляции расположен в городе Кокшетау и производит 34 тыс. тонн в год. Экибастузское предприятие завод МВИ – 165 тыс. куб. м в год, или 8 тыс. тонн в год[66].
Реализацией импортных теплоизоляционных материалов занимаются ТОО «ТехноНИКОЛЬ Казахстан» (минплиты торговой марки «ТехноНиколь»), ТОО «Кнауф Инсулейшн Казахстан» (Knauf) и ТОО «СенГобен Строительная Продукция Казахстан» (ISOVER). Почти половина потребления теплоизоляционных материалов приходится на минплиты – 58%, доля рынка минваты составляет 22%, пенополистирола – 15%, стеклянной ваты – 4%.
Рисунок 1 – Объем потребления минеральной ваты в Казахстане, тыс. Т
Потребности казахстанского рынка в теплоизоляционных материалах на 49,2% обеспечиваются за счет импорта, где доминируют поставки из России (почти 90% всего импорта теплоизоляционных материалов). Всего за 2021 год в Казахстане было использовано 161 709 тонн шлаковаты и минеральной ваты в рулонах и листах, а также 109 759,4 тонны изделий из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов.
При этом перспективы у сегмента минеральной изоляции в Казахстане однозначно есть. Если в 2021 году его объем равен 2,77 млн куб. м, то к 2024-му он может увеличиться почти на 30% – до 3,53 млн куб. м, а к 2025 году достигнуть 3,95 млн куб. м.
Теплоснабжение (насосы и котельное оборудование)
Насосы жидкостные:
Импорт 18992,3 шт. на сумму 154065,9 тыс.$. Из них 3,8% страны СНГ, остальные страны – 96,2% (превалирующую долю поставок имеет Китай – 76,03%).
Экспорт 487,1 шт. на общую сумму 7375,2 тыс.$. Из них страны СНГ 73,9%, Италия – 8,4%, Оман – 10, 29%; США – 2,67%, и остальные страны (25) – 4,74%.
Вспомогательное оборудование для использования в системе теплоснабжения:
Импорт 285,4 тыс.ед. стоимостью 4,6 млн. $.
Китай – 95,4%;
Европа – 2,9%;
Россия -1,5%.
Автоматизированный тепловой пункт
Автоматизированный тепловой пункт (АТП) предназначен для контроля и автоматического управления параметрами теплоносителя, подаваемого в системы отопления, горячего водоснабжения(ГВС), с целью оптимизации теплопотребления общественных и жилых зданий, а также создания комфортных условий внутри помещений, обслуживаемого здания при минимальных энергозатратах.Автоматизированные тепловые пункты состоят из следующих основных элементов: приборы для контроля, управления и автоматизации, регулиюущие клапана тепловой энергии, балансировочные клапана, регуляторы давлоения, теплообменники, насосы, узлы учета, запорная арматура, расширительный бак и т.д.
Поставщиками оборудовании автоматизированных тепловых пунктов являются дистрибьютеры Европейских, Российских и Китайских производителей, таких как Danfoss, IMI, TAHydronics КПСР-Групп ОВЕН Wilo, Grundfos и др.
В Казахстане не производятся оборудования тепловых пунктов, но есть компании, которые собирают блочные тепловые пункты на основе привозимых оборудовании.
Терморегулирующие клапана на отопительные приборы
Радиаторные терморегуляторы предназначенные для поддержания на заданном уровне температуры воздуха в помещении путем изменения теплоотдачи отопительного прибора.
В Казахстане не производятся терморегулирующие клапана и термоголовки на них.
Рекуператоры вентиляционного воздуха
Рекуператор – теплообменное устройство, предназначенное для передачи теплоты от потока вытяжного воздуха к приточному без их смешивания между собой. Полезная функция устройства заключается в получении полезной энергии от вытягиваемого воздуха. В Казахстане используются рекуператоры, производимые в основном в следущих странах: Россия, Китай, Украина, Латвия и др. В Казахстане единственное предприятие по производству вентиляционного оборудования и климатической техники - ТОО «Алматинский вентиляторный завод», в целом обеспечивает до 70% объёма потребностей гражданского и промышленного строительства Казахстана.
Энергоэффективные светопрозрачные конструкции
Энергосберегающие окна – это светопрозрачные конструкции, с многокамерными профилями, которые препятствуют теплообмену с уличным пространством. В камеры стеклопакетов таких оконных блоков, как правило, закачивается инертный газ для улучшения теплотехнических свойств.
В энергосберегающих окнах большую роль играет стеклопакет. Энергоэффективность пакета может достигаться за счет наличия нескольких воздушных камер, теплоотражающего напыления и заполнения камер инертным газом.
Визуально сложно различить обычный и энергосберегающий стеклопакеты. Поэтому надо при выборе проверять маркировку товара. Например, у обычного аналогичного изделия она будет 4-16-3, а у такого же теплозащитного с наличием в камерах аргона — 4-16-Ar-4И.
Основными производителями энергоэффективных окон являются такие производители, как Алкон плюс, Rehau, Feza Plast, KBE, Veka, WDS и др.
Водоэффективная сантехника
Водосберегающие технологии современного санитарно-технического оборудования зданий включают в себе высокотехнологичные водоразборные приборы, которые позволяют на 15–70 % уменьшить водопотребление:
Данные оборудования в Казахстане не производятся, основными производителями рынка явлюятся торговые марки зарубежных стран, такие как Roca (Испания), Jika (Чехия), Laufen (Швейцария), Bravat (Германия), Cersanit (Польша), Kale (Турция), Colombo (Украина), Santek, Santeri, Sanita (Россия), «Керамин» (Беларусь), Erlit (Китай).
Основным барьером для перехода к использованию энергоэффективной бытовой техники является низкое качество информированности населения о преимуществах, стандартах энергоэффективного оборудования.
При этом перспективы у сегмента минеральной изоляции в Казахстане однозначно есть. Если в 2021 году его объем равен 2,77 млн куб. м, то к 2024-му он может увеличиться почти на 30% – до 3,53 млн куб. м, а к 2025 году достигнуть 3,95 млн куб. м.
Теплоснабжение (насосы и котельное оборудование)
Насосы жидкостные:
Импорт 18992,3 шт. на сумму 154065,9 тыс.$. Из них 3,8% страны СНГ, остальные страны – 96,2% (превалирующую долю поставок имеет Китай – 76,03%).
Экспорт 487,1 шт. на общую сумму 7375,2 тыс.$. Из них страны СНГ 73,9%, Италия – 8,4%, Оман – 10, 29%; США – 2,67%, и остальные страны (25) – 4,74%.
Вспомогательное оборудование для использования в системе теплоснабжения:
Импорт 285,4 тыс.ед. стоимостью 4,6 млн. $.
Китай – 95,4%;
Европа – 2,9%;
Россия -1,5%.
Автоматизированный тепловой пункт
Автоматизированный тепловой пункт (АТП) предназначен для контроля и автоматического управления параметрами теплоносителя, подаваемого в системы отопления, горячего водоснабжения(ГВС), с целью оптимизации теплопотребления общественных и жилых зданий, а также создания комфортных условий внутри помещений, обслуживаемого здания при минимальных энергозатратах.Автоматизированные тепловые пункты состоят из следующих основных элементов: приборы для контроля, управления и автоматизации, регулиюущие клапана тепловой энергии, балансировочные клапана, регуляторы давлоения, теплообменники, насосы, узлы учета, запорная арматура, расширительный бак и т.д.
Поставщиками оборудовании автоматизированных тепловых пунктов являются дистрибьютеры Европейских, Российских и Китайских производителей, таких как Danfoss, IMI, TAHydronics КПСР-Групп ОВЕН Wilo, Grundfos и др.
В Казахстане не производятся оборудования тепловых пунктов, но есть компании, которые собирают блочные тепловые пункты на основе привозимых оборудовании.
Терморегулирующие клапана на отопительные приборы
Радиаторные терморегуляторы предназначенные для поддержания на заданном уровне температуры воздуха в помещении путем изменения теплоотдачи отопительного прибора.
В Казахстане не производятся терморегулирующие клапана и термоголовки на них.
Рекуператоры вентиляционного воздуха
Рекуператор – теплообменное устройство, предназначенное для передачи теплоты от потока вытяжного воздуха к приточному без их смешивания между собой. Полезная функция устройства заключается в получении полезной энергии от вытягиваемого воздуха. В Казахстане используются рекуператоры, производимые в основном в следущих странах: Россия, Китай, Украина, Латвия и др. В Казахстане единственное предприятие по производству вентиляционного оборудования и климатической техники - ТОО «Алматинский вентиляторный завод», в целом обеспечивает до 70% объёма потребностей гражданского и промышленного строительства Казахстана.
Энергоэффективные светопрозрачные конструкции
Энергосберегающие окна – это светопрозрачные конструкции, с многокамерными профилями, которые препятствуют теплообмену с уличным пространством. В камеры стеклопакетов таких оконных блоков, как правило, закачивается инертный газ для улучшения теплотехнических свойств.
В энергосберегающих окнах большую роль играет стеклопакет. Энергоэффективность пакета может достигаться за счет наличия нескольких воздушных камер, теплоотражающего напыления и заполнения камер инертным газом.
Визуально сложно различить обычный и энергосберегающий стеклопакеты. Поэтому надо при выборе проверять маркировку товара. Например, у обычного аналогичного изделия она будет 4-16-3, а у такого же теплозащитного с наличием в камерах аргона — 4-16-Ar-4И.
Основными производителями энергоэффективных окон являются такие производители, как Алкон плюс, Rehau, Feza Plast, KBE, Veka, WDS и др.
Водоэффективная сантехника
Водосберегающие технологии современного санитарно-технического оборудования зданий включают в себе высокотехнологичные водоразборные приборы, которые позволяют на 15–70 % уменьшить водопотребление:
- однорычажные смесители;
- термостатические смесители, предназначенные для поддержания задаваемой пользователем температуры горячей воды;
- усовершенствованные картриджи смесителей с двухступенчатой регулировкой (системы Eco: экокнопка, экоклик; съемные и встроенные ограничители напора), ограничивающие максимальный расход воды;
- аэраторы (перляторы), подмешивающие к воде воздух, благодаря чему струя меньшего напора приобретает лучшие моющие качества и кажется более интенсивной и мягкой;
- водосберегающие насадки (клапаны) One Touch (стоп/пуск), устанавливаемые на любые краны вместо аэратора и поддерживающие фиксированный напор воды;
- автоматические клапаны, выключающие водопроводные краны, – металлические стержни, при надавливании на которые вода подается, а при отпускании – постепенно останавливается;
- приборы контроля подачи воды – устройства с инфракрасными датчиками или радарными системами, которые включают подачу воды при поднесении к ним рук и выключают после их отлучения;
- унитазы, где фиксируется нерациональный расход воды при смыве, оборудованные двухрежимной системой слива с расходом воды, не превышающим 6 (шесть) литров приполномсливеи3 (три) литров приполовинномсливе.
Данные оборудования в Казахстане не производятся, основными производителями рынка явлюятся торговые марки зарубежных стран, такие как Roca (Испания), Jika (Чехия), Laufen (Швейцария), Bravat (Германия), Cersanit (Польша), Kale (Турция), Colombo (Украина), Santek, Santeri, Sanita (Россия), «Керамин» (Беларусь), Erlit (Китай).
Основным барьером для перехода к использованию энергоэффективной бытовой техники является низкое качество информированности населения о преимуществах, стандартах энергоэффективного оборудования.