GreenTech Materials

Глава 4. Анализ потенциала рынка. Чистый воздух.

Оценка потенциала, емкости рынка для ключевых технологических ниш

Оценка потенциала рынка базируется на данных о текущем состоянии отрасли, законодательных инициативах и потребности рынка в использовании новых решений.

Для оценки емкости рынка необходимо определить основные ниши, в которых могут использоваться hardware или software решения.

Автомобильный транспорт

В данном направлении несколько перспективных направлений для расширения емкости рынка.

1) станции технического осмотра. Официальная статистика сайта egov.kz предоставляет информацию, что по городу Астана действует 27 СТО, Алматы – 114, Шымкент – 39, Акмолинская область – 33, Актюбинская – 24, Алматинская – 60, Атырауская – 12, Восточно-Казахстанская – 56, Жамбылская – 55, Западно-Казахстанская – 19, Карагандинская – 40, Костанайская – 47, Кызылординская – 10, Мангыстауская – 9, Павлодарская – 12, Северо-Казахстанская – 12, Туркестанская – 14 [69]. ИТОГО 583 станции.

На данный момент в Парламенте активно обсуждается вопрос изменения требований для данного вида бизнеса, т.к. буквально недавно любой желающий мог пройти техосмотр автомобиля во ватсаппу. Новые требования коснуться как их аккредитации, так и необходимого мониторинга процесса, что потребует технологического дооснащения и обеспечения камерами (скорее всего не менее 4х), которые будут передавать потоковые видео на основной сервер государства.

Данная статистика говорит о высоком потенциале формирования крупного нового рынка с высоким запросом на технологические решения.

По данным Ассоциации станций технического осмотра на данный момент соответствуют всем требованиям и нормативам только 30% от всего количества станций. Полное оснащение стоит порядка 14 млн тенге, что говорит о потенциале данного направления рынка порядка 5,7 млрд тенге.

2) автотранспортные средства. Согласно данным акимата города Алматы, данный вид эмиссионеров грязного воздуха считается самым крупным в городе Алматы. Всего в стране зарегистрировано 5 млн тенге.

При этом более 50% из них возрастом старше 20 лет (диаграмма ниже).

Рисунок 1 – Транспортные средства по году выпуска
Изображение выглядит как текст, снимок экрана, диаграмма, Шрифт

Автоматически созданное описание
Согласно неофициальным данным у более чем 50% автомобилей в городе Алматы срезаны катализаторы, что означает отсутствие механизма, фильтрующего выбросы из автомобиля. Наряду с ожидаемым ужесточением техосмотров ожидается динамический рост рынка производства и установки катализаторов в Казахстане. Это дает возможность для таких компаний как Институт им. Сокольского, которые на сегодня располагают опытными образцами более активно представить свои продукт на рынок.

Одновременно с этим на автомобилях должны меняться катализаторы каждые 100 тысяч километров пробега. Это означает, что минимум 70–80% автомобилей после ужесточения техосмотров и введения требования по выхлопам будут вынуждены установить у себя новые катализаторы.

Согласно сайтам объявлений стоимость катализаторов на рынке составляет от 25 до 130 тысяч тенге. При средней рыночной стоимости 60 тысяч тенге и количестве автомобилей, которые обязаны будут установить новые катализаторы потенциальный рынок оценивается в 150 млрд тенге.

3) газификация частного сектора. По информации акиматов городов и областных центров большую часть эмиссии в снижение качества воздуха дают дома индивидуального жилого фонда. Это происходит в результате использования высокозольного угля, а иногда и мусора, шин в качестве топлива.

По данным агентства по статистике всего в Казахстане количество жилых домов составило 2 493 685 единиц, из которых домов частного сектора 2 182 144 единиц. По неофициальной статистике не менее 25% домов не подключены к газу. Стоимость подключения к газу одного дома варьируется от 300 до 700 тысяч тенге.

При средней стоимости подключения к газу в размере 500 тысяч тенге потенциальный рынок оценивается в 272,7 млрд тенге.

4) углеродный рейтинг. В мире сегодня активно используются различные углеродные рейтинг как показатель качественного перехода на более экологические стандарты и стимулирование выстраивается зачастую через доступ к более дешевому финансированию, доступам к различным объектам и т.д.

Данные решения чаще всего реализуются через мобильные приложения с полноценной биллинговой системой, возможностью проводить оплаты, считать бонусы и привязывать их к различным системам и магазинам.

Потенциальная рынок разработки таких решений варьируется от 200 до 500 тысяч долларов США + ежегодная поддержка порядка 30 тысяч долларов США. Итого необходимый бюджет на 5 лет составляет до 650 тысяч долларов США или 0,3 млрд тенге.

5) моделирование данных. Данный комплекс обычно реализуется как онлайн web ресурс, где собираются все данные о с датчиков мониторинга качества воздуха, дополнительно строится ситуационный центр мониторинга данных и мобильное приложение для удобства отслеживания внештатных ситуаций.

Решение позволяет накапливать данные по качеству воздуха с полным спектром анализа и формировать прогнозные данные, исходя из исторических данных и планового внедрения мер по улучшению качества воздуха.

Полноценный комплекс с ситуационным центром, онлайн web ресурсом и мобильным приложением оценочно может стоить от 1,5 до 3 млн долларов США, включая техническое сопровождение на 5 лет или 1,4 млрд тенге.

Итого потенциальный рынок по пяти приоритетным направлениям составляет Чистый воздух составляет порядка 430 млрд тенге.

Оценка конкурентов

Качество воздуха на сегодняшний день наравне с качеством воды является ключевым показателем уровня жизни человека, в связи с чем проводятся постоянные сравнения конкурентных предложений на глобальном рынке. Ниже представлены некоторые сравнительные характеристики производителей, исходя из открытых источников данных.

При составлении реестра самого функционального и надёжного оборудования изучались технические характеристики, специфика эксплуатации в разных условиях, точность определения присутствия частиц вредных веществ. Учитывались отзывы, оставленные на тематических форумах, экспертное мнение – привлекался к работе химик-аналитик с 22-летним стажем. Особое внимание уделялось следующим параметрам: Автономность – выпускают модели на батарейках и работающие от сети; Точность – влияет на скорость реакции при измерении концентрации; Тип – производят электроакустические, электрохимические, инфракрасные модели; Особенности монтажа – в продаже настенные, канальные, настольные, скрытые гаджеты; Функционал – приветствуется звуковое оповещение, интеграция в «Умный дом». Отсутствие стабильности показаний, низкая точность, быстрый выход датчиков и процессоров из строя – устройства с такими дефектами мы удаляли из нашего рейтинга.

Детекторы качества воздуха делятся по следующим видам:

  • Электрохимические – работают за счёт твёрдого электролита. Ячейки с этим элементом нагреваются, происходит химическая реакция, притягивающая кислород. Из-за этого начинает вырабатываться движущая сила. Чем она выше, тем чище воздух, т.к. если содержание углекислого газа слишком высоко, то оно будет затруднять притягивание кислорода.
  • Электроакустические – работают благодаря резонатору. Это устройство вырабатывает ультразвук, из частоты которого высчитывается степень загрязнённости. Углекислый газ и другие химические элементы затрудняют движения звуковых волн, поэтому чем частота ниже, тем хуже качество воздуха.
  • Инфракрасные (NDIR) – их работу обеспечивает инфракрасное излучение. Анализируя его, датчик вычисляет степень загрязнённости. Плотность нежелательных примесей ослабляет ИК-лучи. За счёт этих данных вычисляется качество воздуха.

Преимущества электрохимических моделей:

  • Высокая чувствительность. Анализатор засекает концентрацию нежелательных веществ в воздухе если она чуть выше той, что на улице на свежем воздухе.
  • Автоматическая калибровка. Новые модели оснащены технологиями, которые будут обеспечивать стабильную работу устройства без неточностей и перебоев, при этом без человеческого вмешательства.

Если сравнивать их с ИК-датчиками, то можно выделить следующие недостатки:

  • Средняя чувствительность и диапазон работы инфракрасных моделей выше.
  • Более короткий срок эксплуатации.

Преимуществом электроакустических устройств является долгосрочность. Им не нужны специальные системы автокалибровки для стабильной работы. Однако, они всё равно прослужат меньше, чем ИК-модели, а их стоимость выше, чем у электрохимических.

Лучшими принято считать инфракрасные детекторы. Они покрывают большую площадь, чувствительны даже к минимальным загрязнениям. Они способны наиболее точно определить концентрацию углекислого газа в воздухе. Также ИК-детекторы отличаются своей долговечностью. Главный их недостаток – высокая стоимость.

По способу монтажа анализаторы качества воздуха делятся на три типа:

  • Настенные – как можно догадаться по названию, устанавливаются на стену помещения. Некоторые модели предоставляют возможность скрытой установки за обшивкой.
  • Канальные – монтируются в воздуховоды и управляют системой вентиляции. Их часто устанавливают в офисах, торговых центрах, школах и других крупных зданиях с большим количеством людей. Брать такие для использования дома бессмысленно.
  • Скрытые – устанавливаются в стену, чтобы как можно меньше выделяться из общего интерьера.
  • Настольные – не монтируются, их можно расположить на любой удобной поверхности. На данный момент это самый распространённый вариант детектора.

Существуют и портативные анализаторы. Однако они не так точны, как стационарные, и не способны выдавать детальную информацию о примесях в воздухе. Они требуют постоянной калибровки, а в некоторых моделях нужно указывать температуру и влажность в помещении.

Aqara TVOC AAQS-S01

Китайский производитель оборудования для системы «Умный дом» предлагает компактный монитор с E-Ink экраном. Техника надёжно защищена от относительной влажности, стабильно работает при её увеличении до 95%. Датчик имеет компактные размеры – чуть больше спичечного коробка. Для фиксации используется магнит, встроенный в корпус или двухсторонний строительный скотч. Питание осуществляется от двух батареек формата CR2450. Гаджет измеряет температуру в комнате, относительную влажность воздуха и TVOC – содержание летучих органических веществ. Эффективно улавливает изменение концентрации природного газа, растворителей, сигаретного дыма. Отображается показатель в количестве листочков – чем их больше на экране, тем чище воздух в загородном доме или квартире. Измерительный диапазон от 0 до 25 мг на кубический метр с точностью до 0,01 мг.

Рэлсиб EClerk-Eco-RHTC

Компактный датчик содержания СО2 в воздухе для дома, дополнительно контролирующий температуру и влажность. Имеет выносной блок управления нагрузками, к которому можно подключить климатическое оборудование – обогреватели, увлажнитель, вентилятор для регулирования анализируемых показателей. Точность и стабильность аналитических функций устройства обеспечивают швейцарские сенсоры. Корпус гаджета изготовлен из прочного пластика, с кнопочной панелью управления легко разберётся неопытный пользователь. Она понятна и отличается информативностью. Большой жидкокристаллический экран с хорошо читаемыми цифрами яркий, удобный и приятный в работе. В памяти можно сохранить максимальные и минимальные анализируемые параметры, для дистанционной связи встроен Bluetooth-модуль. Для монтажа на стену в комплекте поставки есть кронштейн.

Netatmo Additional Smart Indoor Module

Дополнительный модуль – датчик качества воздуха для умного дома, разработанного компанией Netatmo. Работает в паре с фирменной метеостанцией. Контролирует температуру в комнате, где установлено устройство, относительную влажность и содержание углекислоты. Модуль переносной, что позволяет переносить устройство в комнату, данные измерения в которой наиболее актуальны. Заряда от батареи достаточно на год, благодаря энергосберегающей схеме. Корпус – алюминиевый моноблок, отличающийся высокой прочностью. Пользователь может быть уверен в том, что прибор не разобьётся при случайном падении. Небольшие размеры позволяют легко выбрать место для установки. Одна метеостанция бренда поддерживает контроль над тремя модулями. Все параметры можно изучить с помощью приложения на смартфоне или планшете. Предупреждения о превышении критических данных приходят автоматически.

Xiaomi

Компактный анализатор качества воздуха Xiaomi контролирует 5 параметров: концентрацию углекислоты, уровень относительной влажности, температуру в помещении, показатель количества твёрдых частиц размером менее 2,5 микрон и наличие летучих органических соединений. Высокую производительность, стабильность работы обеспечивает 4-х ядерный процессор. Данные выводятся на экран с диагональю 3,1 дюйма. Дисплей сенсорный, служит для настроек и получения информации в удобном режиме. Яркость регулируется в автоматическом режиме, учитывает степень освещённости в помещении. При работе в паре с домашней метеостанцией на монитор выводится индекс ультрафиолета, температура на улице, прогноз погоды. Взаимодействует с системами «Умный дом» Xiaomi, Apple.

Икеа Виндриктнинг

Шведский датчик загрязнения воздуха анализирует содержание мелких взвешенных твёрдых частиц, диаметр которых не превышает 2,5 мк. Имеет компактные размеры, корпус из высокопрочного пластика. Информирование об изменении концентрации загрязнений – визуальное. Зелёный светодиод мигает, если количество частиц не превышает ПДК. При превышении пороговых значений включаются оранжевый и красный светодиод. Работает прибор в диапазоне от 0 до 1000 мкг/м3. Светодиодный индикатор имеет большой размер, хорошо заметен на любом расстоянии. Воздухозаборник расположен на тыльной части корпуса. При установке необходимо выбрать место монтажа так, чтобы не загораживать поток воздуха. Питание от электрической сети или через порт mini-USB.

Netatmo Healthy Home Coach

Французский анализатор воздуха для дома работает с тремя климатическими параметрами: влажностью, концентрацией углекислого газа и температурой. Дополнительно помогает отслеживать уровень шума. При превышении предельно допустимых значений гаджет отправляет на смартфон тревожное сообщение, информируя о загрязнении. Имеет небольшой размер, универсальный дизайн, который гармонично сочетается с интерьером любого стиля. Алюминиевый моноблок устойчив к ударным нагрузкам, надёжно защищает точную электронику от повреждений. Подключение со смартфоном с помощью встроенного модуля Wi-Fi. Питание выполняет от бытовой электросети. Световой индикатор визуально информирует об уровне углекислого газа в комнате.

Amtast AMF062

Американский монитор качества воздуха с датчиком Ndir может определять содержание углекислого газа в комнате. Среди дополнительных параметров – дата, время. Температура и влажность. Имеет компактные размеры и удобным формфактор для установки на рабочем столе. Корпус выполнен из прочного пластика, жидкокристаллический экран хорошо читается, а в ночное время можно воспользоваться подсветкой. Модель имеет встроенный аккумулятор и подключение к электросети. В комплекте поставки адаптер постоянного тока. Энергопотребление не превышает 500 мА. О превышении концентрации углекислоты пользователя предупреждает звуковой сигнал. Погрешность оценки СО2 не более 3%.
GreenTech. Чистый воздух и устойчивые зеленые насаждения